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从三星SDI投资中国项目看锂电行业竞争

导读: 三星SDI将与安庆环新集团、西安高科集团共同合作,5年内分阶段进行约6亿美元的投资,在西安高新区建设中国最大规模汽车动力电池生产基地。

  1月22日,锂电池技术世界领先的三星SDI、安庆环新集团与陕西省政府宣布签署了《关于三方投资建设汽车动力电池生产基地的谅解备忘录(MOU)》。报道称,三星SDI将与安庆环新集团、西安高科集团共同合作,5年内分阶段进行约6亿美元的投资,在西安高新区建设中国最大规模汽车动力电池生产基地。

  新闻一出,笔者第一时间接到美国、日本等咨询机构中国代表处的电话,券商、投资公司也纷纷致电了解相关情况。实际上,三星SDI作为三星集团在电子领域的附属企业,主要业务为生产锂电池包,具备世界领先的生产技术及制造竞争力,目前市场规模位居世界第一。三星SDI、LGC以及日本的三洋、松下等一直广受关注,中国电池网在研究分析跟踪这些企业的同时,也感受到国内企业的不安和躁动,原因在于技术的缺失导致中国企业的掌控力心中没底,尤其是三星SDI等巨头电芯一降价、产品技术一升级,我们背后就被动接招。实际上,随着电动汽车市场不断增长,三星SDI与世界主要汽车厂家建立锂离子电池的合作关系,产品囊括48V低电压系统的电池芯、模块、电池组,拥有整套的解决方案技术,目前使用三星SDI电池的电动车克莱斯勒F500e、宝马i3在欧美市场实现热销。松下的镍钴铝锂电池更是大受特斯拉青睐,未来4年日本松下电器拟向特斯拉提供20亿颗锂离子汽车电池,这不仅为松下带来高达70亿美元的收入,更预示着特斯拉汽车的销量有望在未来4年将大幅增长。

  赛迪顾问投资事业部总经理吴辉在微信上表示,三星SDI披露在西安六亿美金的动力电池项目,对中国电池材料企业的影响引发关注。吴辉认为,其实三星要真正给国内车企供货还有待时日,毕竟电动汽车是一个政策市场,国内电池企业短期还是优势明显。但在资本市场就是概念,三星概念股直接升级为特斯拉概念股。24日新宙邦、天赐材料、金瑞科技等直奔涨停。“长期来看,继SK、三星在国内投资后,LG、松下、NEC等企业肯定将紧随其后,这必将给国内材料企业带来难得的机会。”吴辉分析,“看好新宙邦、江苏国泰、星源材质、金瑞科技、杉杉股份等企业的未来。”吴辉说。

  资料显示,2013年中国锂离子电池所用负极材料产量约3.5万吨,同比2012年增长约20%,受贝特瑞、杉杉等负极材料龙头企业赚钱效应的影响,国内不少企业纷纷投资扩产锂电负极材料项目。亚化咨询分析认为,2013年中国锂离子电池产量突破46亿只,比2012年增长31%。虽然电动汽车发展缓慢导致锂离子动力电池市场仍未全面启动,但消费类数码产品市场(平板电脑、智能手机、超极本等)的快速增长继续拉动锂电池需求,正极材料尤其是钴酸锂(LCO)的产量和消费量得以保持提升。亚化咨询指出,2012年中国锂电正极材料产量约为3.6万吨,而2013年则达4.5万吨,同比增长25%。正极材料所占市场份额来看,虽然LCO的产量绝对值继续增长,但由于三元材料(NCM)的产量增加更为迅速,因此LCO产量占正极材料总体的比重仍有下降。

  而1月23日刚上市的天赐材料招股说明中披露,2013年天赐锂离子电池电解液的主要原料——六氟磷酸锂的国内产能有较大幅度的提升,但随着六氟磷酸锂市场竞争加剧,锂离子电池电解液价格可能会发生持续地、较大幅度地下降,从而对公司收入及毛利率水平构成不利影响,上述风险可能导致公司上市当年经营业绩下滑。

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