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赣锋锂业:有望跻身锂电行业国际龙头地位

导读: 该项目主要产品为电池级碳酸锂、高纯碳酸锂、电池级氢氧化锂、电池级氯化锂等系列锂盐产品。是新余市“十百千亿工程”重点建设项目,被列为“国家2012年重点产业振兴与技术改造项目”,该项目建成后,将成为目前国内最大的高端锂盐加工基地,综合产能将达到2.5万吨(碳酸锂当量)。

  万吨锂盐项目为锂电新能源产业提供原材料保障

  该项目主要产品为电池级碳酸锂、高纯碳酸锂、电池级氢氧化锂、电池级氯化锂等系列锂盐产品。是新余市“十百千亿工程”重点建设项目,被列为“国家2012年重点产业振兴与技术改造项目”,该项目建成后,将成为目前国内最大的高端锂盐加工基地,综合产能将达到2.5万吨(碳酸锂当量)。该项目将在2014年2月全部建成投产,预计达产后,年均净利润5500万元,投资收益率为18%左右,投资项目实施后,可以满足国内和国际市场对氯化锂等锂盐产品的强烈需求,同时为公司后续产业提供原料保障。

  爱尔兰Blackstair锂矿项目提升公司估值

  国际锂业在爱尔兰Blackstair锂矿项目是一个锂的勘探项目,属国际锂业100%拥有。该项目位于都柏林以南80公里处的爱尔兰伦斯特锂伟晶岩矿石带,通过与国内类似锂辉石伟晶岩矿体成矿条件对比,该区成矿带具有延伸长,规模大,局部矿体品位高特点,其成矿条件较好,具有较大的找矿远景,江西地矿资源勘查开发有限公司在其可研报告中也同样观点。我们认为,公司在锂加工行业是龙头企业,加之上游资源的进展,估值将明显提升,目前股价被低估。

  锂行业前景乐观,政策性驱动将带来巨量需求

  公司作为国内锂行业深加工的龙头在未来将受益于国家新能源政策。从中汽协公布的数据来看,2012年我国新能源汽车生产1.2万辆,其中纯电动汽车1.1万辆,在销量上比2011年实现翻番。在“十二五”规划中,明确指出要求建设新能源汽车供能设施,到2015年形成50万辆电动车的充电设施。虽然近几年政策不及预期,但我们要看到新能源行业发展的趋势是不可逆的,未来爆发式需求将给公司带来业绩大幅利润。

  盈利预测与投资建议

  公司在上游及下游深加工等方面都显有成效,我们认为,公司在稳发展的基础上,态度积极。国际锂业爱尔兰Blackstair项目将在30日内行权,深加工企业龙头加上资源保障给予公司双重肯定,维持公司“强烈推荐”评级,预计2012到2014年EPS分别为0.46元、0.53元和0.78元。

  风险提示

  国家行政审批,碳酸锂价格大幅波动。
 

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