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稀锂新征程 细看精加工

导读: 动力锂电池对碳酸锂的需求拉动将大幅提升碳酸锂的整体需求。一旦特斯拉热卖带动整个电动汽车行业爆发式增长,电动汽车对锂电池的需求将呈井喷式增长。

  OFweek锂电网讯:我们预计,基本金属及贵金属2014年仍是调整年。基本金属需求方面,前一波牛市的需求引擎中国增速放缓,而暂时看不到新拉动因素出现;供应方面,前期积累的产能逐渐释放,以铜矿山为例,将进入历史上供应增长最快的阶段,对比供需关系给价格带来压力。流动性方面,趋势性泛滥已成过去,美国失业率持续改善,QE退出渐行渐近。

  对贵金属而言,美国经济复苏、负利率逐渐改善、资产配置作用弱化、投资需求衰退,使黄金的金融属性逐渐弱化,重回商品属性。历史上看,在商品属性下,金价围绕成本波动,趋势性大牛市基础不再。

  2014年有色板块整体性机会偏弱,行业的投资逻辑主要有以下几条:

  首先,在需求总体偏弱情况下,寻找供应收紧更快的子板块,我们继续关注稀土行业。

  自2010年以来,中国政府加大了对稀土行业的管控力度,合法稀土产量逐年收缩趋势明显。根据中重稀土元素产量推算,目前南方离子型稀土矿年产量约7万吨,而中国离子矿合法开采配额仅1.79万吨/年,其余均为盗采。同期全球对中重稀土的需求在4万吨/年以上,由此造成稀土阶段性供给过剩。因此我们认为,随着稀土长效管理体系的形成,将有效打击非法稀土黑色产业链,使得稀土市场秩序得到大幅改善,尤其是中重稀土供需关系将会被彻底扭转。

  其次,某些新兴下游需求快速增长,给有色上游原料供应者提供机会,我们关注电动车产业链带来锂行业的机会,国内外下游复苏及新应用领域拓展带来钕铁硼行业机会,高铁城规投资带来相关机会。

  动力锂电池对碳酸锂的需求拉动将大幅提升碳酸锂的整体需求。每一台特斯拉85KWh的Model S需用碳酸锂约66kg,当特斯拉年产量达到50万辆时,对碳酸锂的需求量约3.3万吨,占到2012年锂市场需求总量的22%。一旦特斯拉热卖带动整个电动汽车行业爆发式增长,电动汽车对锂电池的需求将呈井喷式增长。

  钕铁硼是第三代稀土永磁,是迄今为止磁性能最高的永磁材料,电动汽车的发展将大幅拉动对钕铁硼的需求。

  新能源汽车的发展将大幅提升汽车电机需求。混合汽车至少需要发电机、电动机两个电机,需要1.3-1.4千克钕铁硼磁体,折合毛坯2.2千克。根据Neomax最新设计,如果混合动力车驱动电机与发电机、引擎控制发电机、助力转向系统(EPS)、刹车控制系统、娱乐系统等其他电机均使用钕铁硼,单位车辆使用钕铁硼磁体5kg,折合毛坯8.3千克,大幅提升钕铁硼需求。

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责任编辑:Todd
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