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天赐材料:国内领先的锂电池材料提供商

导读: 公司是唯一的六氟磷酸锂-电解液一体化上市公司,生产技术成熟,产品质量稳定。六氟磷酸锂成本约占整个电解液生产成本的50~70%,是锂离子电池材料中附加值最高的部分之一。

  立足三大领域,国内领先的精细化工材料提供商

  公司立足于个人护理品材料、锂离子电池材料及有机硅橡胶材料三大业务领域,是国内领先的精细化工材料提供商。其中,个护材料已成功进入宝洁、欧莱雅、高露洁等跨国日化企业全球采购体系,未来有望跨越式增长;锂电池领域,六氟磷酸锂-电解液一体化技术成熟,产品质量稳定,随着规模提升、成本降低,市场竞争力将进一步增强;有机硅胶领域,专注模具、电力电缆领域,积极拓展LED封装胶,继续维持稳定增长。

  电解液一体化成本优势显着,锂电池应用前景看好

  公司是唯一的六氟磷酸锂-电解液一体化上市公司,生产技术成熟,产品质量稳定。六氟磷酸锂成本约占整个电解液生产成本的50~70%,是锂离子电池材料中附加值最高的部分之一。掌握六氟磷酸锂-电解液一体化技术给公司带来更低的生产成本,从而更加有利于抵御终端价格下降风险。随着公司未来两年产能提升,规模效应带来的成本下降将会更加明显。2014年,随着国家对电动汽车的补贴以及4G发展对锂电池的拉动,这种竞争加剧的局面将有所好转,预计2014年整体供需平衡。

  有机硅专注模具、电力领域,稳定增长

  公司在成功突破个护用硅油产品的同时,在此基础上利用原有硅油产品的技术平台进一步拓展有机硅深加工产品——有机硅橡胶,现具有产能6000吨。公司主营产品主要为液体有机硅橡胶,主要应用于模具、电子等领域,并积极向LED封装胶拓展,附加值高。

  未来两年增长确定,建议询价区间11.88~14.52元

  公司项目储备丰富,今明两年陆续都有产能投放,产能扩张将支撑公司业务发展,并提升市场份额。按发行股本3300万股,总股本1.32亿股,我们预测13~15年EPS分别为0.62、0.66、0.82元。参考同类可比上市公司,给予公司2014年18~22倍PE估值,建议询价区间11.88~14.52元。正文已结束,您可以按alt+4进行评论

责任编辑:Mandy
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