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南都电源 锂电新贵现端倪

导读: 南都电源近看储能、远看电动车,锂电池市场即将步入蓝海,公司锂电产能扩张恰逢其时。公司目前锂电产能300MWH,二期设计产能可达1520MWH,释放节奏主要依市场开拓进程而定。

  南都电源近看储能、远看电动车,锂电池市场即将步入蓝海,公司锂电产能扩张恰逢其时。公司目前锂电产能300MWH,二期设计产能可达1520MWH,释放节奏主要依市场开拓进程而定。而公司市场开拓规划清晰,乘着国外、国内通信4G网建投资高峰来临之东风,加之公司在通信电池领域的客户和渠道优势、以及海外通信锂电的先发优势,其有望尽享通信锂电需求爆发之行业盛宴,其产能释放指日可待。

  锂业务带动公司盈利步入快速增长期。预计公司2013-2015年主营收入35、41、49亿元,净利润约1.3、1.8、2.5亿元,每股收益0.22、0.30、0.42元/股,其中锂电池业务,分别0.08、0.13、0.22元/股,3年复合增速约66%。

  公司锂电业务占利润比重日益增大,渐不可忽视,故对铅酸和锂电业务分别估值,扣除铅酸业务估值(2014年20倍),当前股价下公司锂电业务对应估值40,低于行业2014年平均44倍估值水平,而公司锂业务利润增速66%,亦远高于行业41%水平。公司顺应锂电替代铅酸之大趋势,全面布局锂电池产业,产能扩张恰逢其时,且市场定位精准、具有明显的先发优势和渠道优势,维持公司“增持”评级。

 

责任编辑:Mandy
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