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非“锂”莫属:锂电产业市场机会分析(下)

导读: 锂电池是现今公认最安全、产业化后成本最有可能为消费者接受的汽车动力电池。目前各大电池生产厂商都在加大对锂电池的投资,以期解决技术瓶颈,降低成本,增加性价比,从而在新能源汽车动力问题上占据制高点。

  非“锂”莫属:锂电产业市场机会分析(上)

  非“锂”莫属:锂电产业市场机会分析(中)

  7.电池、电芯

  传统锂电池主要应用于消费电子产品市场,经过多年发展,逐渐走向成熟,而伴随着技术进步、成本降低,特别是对绿色新能源的强烈需求,应用于电动工具、汽车、甚至是储能需求的锂电池市场正在快速成长。

  2012年,全球锂电池市场容量33.5GWH,增速30%,其中消费电子占比88%,电动车占比11%,储能和UPS占比1%。消费电子的增速比较稳健,为23%,而电动车的增速非常快,达到163%。我们判断,未来消费电子的增长依然保持平稳状态,随着电动汽车基数变大,并且增速依然维持较快速度,那么将拉动锂电池行业加速增长。

  7.1中日韩三国争霸

  锂电池下游主要应用于手机、笔记本电脑等领域;其中笔记本电脑领域以日、韩企业为主,而中国企业多集中在手机领域。近年来,日本在全球锂电市场份额有所下降,而韩国、中国上升。具体而言,凭借三星、LG快速发展,韩国份额上升,出货量占比达40%;日本三洋、索尼、松下保持稳定,出货量占比约40%,但其他企业则有所下滑;而由于苹果产品销量的加大以及中国自主手机品牌的崛起,中国锂电企业增长较快,出货量占比约20%。总体而言,全球锂电行业市场集中度较高,日韩并驾齐驱,中国逐渐崛起。

  分企业看,全球排名前四位的锂电池企业分别为松下(含三洋)、三星、LG和索尼,,行业垄断程度较高。中国力神、比亚迪、ATL、比克电池出货量分列四至八位。

  在应用于消费电子产品的锂电池市场中,曾经作为主力的功能型手机和笔记本电脑随着市场增速的放缓以及替代产品的影响,整体增速逐步放缓。而智能手机、平板电脑已经成为驱动消费电子锂电池市场成长的核心动力。特别是近2年,伴随着产品尺寸的不断放大,在5寸以上智能手机快速走红的背景下,电池容量也水涨船高,一方面需要更大的电量支撑更大尺寸的屏幕消耗,另一方面大尺寸产品也增加的电池的体积。

  结合锂电池形状和外包装材料可以将消费电子用锂电池分为方形锂电池(Pr)、圆柱锂电池(Cy)和聚合物锂电池(Po)。随着技术的进步,聚合物电解质快速成熟,由于用固体电解质代替了液体电解质,与液态锂离子电池相比,聚合物锂离子电池具有可薄形化、任意面积化与任意形状化等优点,也不会产生漏液与燃烧爆炸等安全上的问题,因此外壳材质可以更轻,从而可以提高整个电池的比容量。随着消费电子趋于轻薄化,聚合物锂电池市场增速显着快于其他两种类型锂电池。

  而在聚合物电芯市场中,由于苹果公司是全球最大的聚合物电池采购厂商,苹果公司的订单对市场份额有着非常巨大的影响。东莞新能源(日本TDK子公司)目前在全球锂聚合物电芯市场占据了48%的市场份额。之后则是占24%份额的三星SDI、占11%份额的LG化学,以及三洋、索尼等厂商。

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