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观察:锂电池产业链的投资逻辑

导读: 新能源汽车之所以能成为A股热点,是因为未来国家将异常重视新能源汽车的发展。国际上,随着特斯拉的崛起,汽车行业迎来革命性的浪潮。作为新能源汽车的重中之重,锂电池的投资逻辑是什么呢?

  新能源汽车之所以能成为A股热点,是因为未来国家将异常重视新能源汽车的发展。国际上,随着特斯拉的崛起,汽车行业迎来革命性的浪潮。作为新能源汽车的重中之重,锂电池的投资逻辑是什么呢?

  与2009年国家支持新能源汽车相比,目前中国发展新能源汽车面临以下几个契机:1、目前环境问题日益严重、中国原油对外依存度不断上升逼迫汽车行业转型升级;2、海外新能源汽车在2013年已经看到规模化生产的迹象,2013年或许是新能源汽车的拐点年;3、十二五期间国家对新能源汽车的政策扶持已经到了实质阶段,新能源汽车推广的城市也由2009年的13个扩展到近期的40个;4、从2009年以来国家各个层面的企业已经努力探索新能源汽车产业,并且已有部分成果,这给未来打下坚实基础。

  近期,Tesla公布了Gigafactory(千兆锂电池工厂)计划,标志着ElonMusk向储能的布局,从而锂电池将实现Tesla和Solarcity的无缝对接,实现电动车、光伏的共振,新能源将作为一个整体真正挑战传统能源,形成第三次工业革命—能源革命。我们认为,锂电池将是这一轮新能源汽车行情的主轴,是我们最看好的细分板块。

  关于新能源汽车的技术路线(燃料、镍氢、超级电容等)一直有争议,但千兆锂电池工厂的开工,至少说明两个事情:第一,Tesla对锂电池中期内有信心。Musk原来也说过超级电容可能是未来的方向,但目前用自己的行动表明,至少在2020年之前是最看好锂电池的;第二,跟随者会带动产业加速进步。尽管可能会有企业跳出Tesla的框架另起炉灶,但不可否认的是,更多的国家和企业(尤其是中国)会作为跟随者和模仿者参与其中,而产业的进步速度往往与参与者的数量正相关(光伏即是一例,晶硅从薄膜、聚光中脱颖而出),我们认为技术路线的基本确定,会加速产业的集群,产业集群会加速技术进步,并且由于锂电池的产业链已经比较成熟,而且分工明确,成本下降空间大,Tesla规划2020年相比目前成本减少30%以上,我们认为是完全可行的。

  在技术路线确定,产业竞争加速成本下降的过程中,不仅是新能源汽车,储能的需求也会快速甚至爆发式增长。电动车的电池可与储能天然紧密对接。电动车对锂电池的质量要求高,而储能则不然,待新能源汽车市场启动后,可以将置换或者淘汰的车用电池用于储能(充电桩或者家用的系统),这样多次利用,成本会大幅摊薄;锂电池的成本下降不但会带动电动车,也会带动光伏自发自用的需求。

  锂电池是现今公认最安全、产业化后成本最有可能为消费者接受的汽车动力电池。目前各大电池生产厂商都在加大对锂电池的投资,以期解决技术瓶颈,降低成本,增加性价比,从而在新能源汽车动力问题上占据制高点。

  锂电池产业链的上游为锂矿资源;中游为电芯原材料(包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、粘结剂等等);下游为电芯制造和封装。

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