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2013全球锂离子电池正极材料市场报告

导读: 2013年全球正极材料供应量为11.57万吨,同比增长26.86%,主要产品有钴酸锂(LCO)、镍钴锰酸锂三元材料(NCM)、镍钴铝酸锂三元材料(NCA)、锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)等。

  “2013年全球正极材料供应量为11.57万吨,同比增长26.86%,主要产品有钴酸锂(LCO)、镍钴锰酸锂三元材料(NCM)、镍钴铝酸锂三元材料(NCA)、锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)等,各自的供应量分别是:LCO 31,450吨,NCM 48,100吨,NCA 7,750吨,LMO 19,000吨,LFP 8,400吨,其他约1,000吨。”真锂研究首席分析师墨柯介绍,目前NCM是用量最大的正极材料,主要用在18650等圆柱型小电池的制造上,这些电池的制造以日韩企业为主。中国企业的锂离子电池产品主要还是以方型电池为主,因此用量最大的正极材料还是LCO。

  真锂研究认为,全球的正极材料产能大体上存在向中国转移的发展趋势,另外,由于中国企业的正极材料产品相对廉价,产品的品质和加工性能等又在不断提升中,因此中国企业的市场份额这两年在显著提升。上图显示,2013年中国企业的正极材料供应共计57,650吨,同比增长33.45%,增幅最大;市场份额49.83%,较2012年的47.37%有进一步提升(其中,非上市公司天津斯特兰能源科技有限公司2013年LFT产品销售突破1000吨,目前该公司的三元材料已批量供货;2014年7月18日,比亚迪宣布在巴西的总投资额将达到4亿美元。在2014年年底或2015年年初,比亚迪拟在巴西购买土地兴建工厂,用于生产磷酸铁锂电池。)。中国正极材料企业的获利能力均比较差:2013年湖南杉杉实现营收127,814.98万元,净利润3,895.49万元,计算得其净利润率仅为3.05%。当升科技2013年营收6.3亿元,净利润970.35万元,计算得其净利润率更是只有1.54%。这还是在LCO产品有出口退税的情况下取得的成绩,如果LCO取消出口退税,这些企业的获利能力会更糟糕。

  日亚化学是日本最大的正极材料企业,也是全球锂离子电池正极材料领域综合技术实力最强的企业,该公司2013年以1.09万吨的正极材料供应量位居全球第二,其中NCM约8,500吨,占据绝大部分,此外还有LCO、NCA、LMO等材料产品。日本电工是全球最大的汽车锰酸锂动力电池用LMO材料的供应商,该公司专注于LMO的研发和生产,把单一业务做到了极致,2013年的供货量在3,300吨左右,给日产Leaf EV供应动力电池的AESC(日产与NEC的合资企业)是其最大客户。

  住友金属矿山是全球最大的NCA材料供应商,全年供货量在2,800吨左右,较2012年翻了一番有余,其NCA产品全部供应给松下,用作给特斯拉的18650电池制造(注:给松下供应NCA前驱体材料的中国企业金瑞科技,并未真正介入到特斯拉的产业链,松下用其前驱体材料主要是制造消费类小电池)。如果住友金属矿山的产能储备充足,它的NCA材料2013年供货总量还会更高。

  韩国正极材料企业主要有韩国优美科、L&F、ECOPRO、JGC等,这些企业的产品基本上都是NCM,韩国优美科2013年以1.37万吨的出货量高居全球榜首,其中约1.27万吨为NCM材料,公司将与美国3M公司的合作发挥到了极致。优美科的LCO产能全部搬迁到了中国广东的江门,随着生产线产能的逐步释放,公司LCO的供货量未来或会有所增长。

  L&F是韩国第二大正极材料企业,2013年出货量7,600吨,其中绝大多数是NCM,有400吨NCA,产品主要供应韩国的两大锂离子电池巨头三星SDI和LG化学。这几年正极材料价格的持续下降已经严重影响到了L&F的盈利能力,导致其生存出现危机,目前L&F正在寻求资本的帮助,就是把公司整体出卖也在考虑范围内,感兴趣的企业或资本可以关注下。ECOPRO也是NCM材料企业,2013年出货量约1,500吨左右,公司已计划在中国浙江上马一个万吨NCM材料生产项目,以降低生产成本,提高产量和盈利能力。JGC主要生产汽车动力电池制造所需的LMO材料,2013年公司LMO的出货量约在1,000吨。 

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