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比亚迪发“锰”威:中国锂电业受益股分析(上)

导读: 锂电池新技术方面消息不断,如比亚迪表示正在研发磷酸铁锰锂电池,其能量密度将较现有磷酸铁锂电池提升超过60%,达到三元材料水平,同时由于利用锰替代现有的钴、镍等高价金属,成本将大幅下降。

  锂电池技术突破在即 锰系产品渐成主流

  据时报资讯报道,近期,锂电池新技术方面消息不断,如比亚迪表示正在研发磷酸铁锰锂电池,其能量密度将较现有磷酸铁锂电池提升超过60%,达到三元材料水平,同时由于利用锰替代现有的钴、镍等高价金属,成本将大幅下降;LG集团旗下LG化学能源也正研发电动汽车电池,续航能力是目前市场上大部分电池的两倍。

  业内认为,正极材料由于占制造成本比重超过40%且性能直接决定锂电池整体性能,将是锂电池技术突破的关键。

  从行业发展路径看,在锰酸锂、三元材料逐步抢占传统钴酸锂材料市场份额以及磷酸铁锰锂技术不断成熟背景下,锰系产品在正极材料中的应用比例提升趋势明显,结合我国电解锰产能全球占比超过90%,技术方向符合我国产业特点。

  A股公司中,湘潭电化锰酸锂专用电解二氧化锰的技术水平不断提升,销量呈逐年上升的趋势;红星发展中报显示,高纯硫酸锰受下游锂电池产业快速发展影响,产销量大幅增长。

  招商证券:看好锂电池隔膜行业

  日前,招商证券发布的行业策略报告指出,隔膜技术门槛高,行业特点决定供给高度集中。电动汽车将带动隔膜尤其是干法隔膜需求爆发性增长,国产高端隔膜凭借性价比优势,全球份额将持续提升。看好隔膜行业未来发展前景。

  报告认为,市场普遍担忧隔膜降价。市场认为隔膜行业存在较大技术扩散风险,认为未来价格将大幅下降,担心国产隔膜产品质量,无法应用于动力电池领域。招商证券认为隔膜行业特点决定供给将高度集中,低端产品降价,中高端产品依然供不应求,替代进口空间巨大,盈利能力将维持在较高水平。

  从行业特点看,招商证券认为,资金和技术密集,进入壁垒高。功能薄膜的技术难点往往体现在原料、加工设备或生产工艺上,隔膜在这三方面均存在较高技术难度。锂电池容量和加工工艺的不断进步, 需要隔膜企业不断研发提高品质。 隔膜投入产出比接近,与包装薄膜和其它功能薄膜一般2-4倍的投入产出比存在较大差距, 属于资金和技术密集的行业,进入门槛较高。

  全球格局稳定,供给高度集中。 国外的隔膜生产主要集中在美国的celgard 公司和日本的旭化成、东燃和宇部,前五大隔膜厂2012年产量占全球比例高达86%。国内隔膜产量较大(超过2000万平米)的公司仅有金辉高科、新乡格瑞恩和深圳星源材质3家公司,三家公司2012年产量占比超过2/3,国内供给同样高度集中。

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责任编辑:Flora
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