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燃料/锂电池/超级电容器投资方法论

导读: 分布式发电和储能的结合为电力储能行业带来了新需求,市场前景广阔,产业面临着新的机遇。投资策略方面,锂电投龙头、燃料电池投主题、超级电容投态度。

  电力储能作为基石产业,随着新能源汽车技术的成熟,已经处于需求启动的初期。同时,分布式发电和储能的结合为电力储能行业带来了新需求,市场前景广阔,产业面临着新的机遇。投资策略方面,锂电投龙头、燃料电池投主题、超级电容投态度。

  新能源汽车已具临界经济性,动力电池技术将在5-7年内走向大成。在充分消耗使用的情况下,目前NCA和磷酸铁锂路线的价格已经达到了经济性临界水平,但仍有续航里程偏低和成本过高的瓶颈。预计5-7年这2个问题将最终解决,届时,续航里程可以达到500-600公里,静态回收里程达到15万公里,动力电池技术大成,全球潜在市场容量为4万亿元。燃料电池汽车将在2015年取得重要进展,丰田计划推出首款燃料电池汽车,市场预期可能改变。新能源汽车的技术路径尚难定论,锂电池提供了一条能见度较高的演进场景,届时电驱动时代将真正到来。

  电力储能处于需求启动的初期。峰谷调节需求年化为73GWH/年,启动条件苛刻;负荷平衡需求为5.2GWH/年和风光发电输出平滑的储能需求全球8GWH/年,则都可以启动。分布式发电和储能的结合是储能新需求,这类应用已在兴起,德国市场在储能政策补贴下,2016年将到达普及条件,这是海量市场。

  电力储能和电动车的应用没有本质差异,这2类应用如果融合将互相促进,加快应用普及点的来临。

  储能是基石产业,相关产业面临机遇与挑战。汽油相对定价偏高,这是电动车经济性更重要的来源。无论电动车还是煤气化氢燃料电池大成,都将转向更便宜的基础能源产品。电动车在减少现场排放的同时,产业化初期将增加总排放,并集中在生产环节,碳捕捉及其它环保措施需要加强。新储能技术会加强分布式发电和储能的地位,这需要更市场化、更智慧的电网。

  储能的盛宴,锂电投龙头、燃料电池投主题、超级电容投态度。锂电全球需求量5年内的复合增长率为50%,中国具有强大的产业竞争力,投资已融入全球产业链的龙头企业,关注比亚迪、万向钱潮、杉杉股份、阳光电源、均胜电子、新宙邦、中国宝安、欣旺达、德赛电池。燃料电池2015年将是元年,关注有研发布局的公司,如长城电工、南都电源。超级电容关注江海股份。 

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