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新能源车爆发 锂电行业释放

导读: 结合目前新能源产业链各环节的订单/供给/行业集中度/市占率/业绩释放程度看,锂动力电池、锂电设备、电机驱动环节业绩将最先获得较大释放。

  OFweek锂电网讯:1、新能源汽车14年产销两旺分别为7.85万辆/7.48万辆,同比分别增长3.5倍和3.2倍。但据财政部于13年9月《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》,计划13-15年推广数量超过33万辆。可实际上13-14年全国一共才推广了9.2万辆。而15年2月科技部出台《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》,强调2020年保有量500万辆。我们认为这意味着我国新能源汽车长期发展目标不变,不达目标的城市将面临被踢出中央财政补贴的名单,甚至更重的追责措施。15年离推广目标目前至少差25万辆左右,意味着15年将成为新能源汽车真正爆发年。

  2、结合目前新能源产业链各环节的订单/供给/行业集中度/市占率/业绩释放程度看,锂动力电池、锂电设备、电机驱动环节业绩将最先获得较大释放。

  1)在15年25万辆假设下,预计锂动力电池全年需求14.1Gwh,同比增加220%,产能利用率达到101%,上半年仍保持供不应求,下半年才可能会出现好转。

  2)预计15年中国锂电池电芯设备总投资将达121亿元,同比增长152%;其中国产设备销售额预计为78亿元,增长超过100%。

  3)预计15年全年电机及电控系统需求25万套,同比增加220%。

  3、锂电池环节与有色相关的企业我们重点推荐赣锋锂业:全球锂深加工龙头,三元体系锂动力电池国内龙头“影子股”。公司在14年11月与波士顿电池公司签订备忘录,拟以0.445美元/股的购买价通过增资3000-6000万美元之方式认购波士顿电池优先股。波士顿电池是三元体系锂动力电池国内龙头:目前产能1GWh,在扩产,天津拟建项目设计总产能8GWh。公司客户包括:北汽新能源、北汽福田、台湾裕隆、东风、金龙、安凯、杭州电网、五洲龙等。

  赣锋锂业拟稳扎稳打涉足三元体系锂动力电池龙头+协同效应+完善产业链布局。如公司最终涉足波士顿电池,则将基本完成锂电池产业链布局,成为国内第一家实实在在的从锂资源到动力电池的全产业链企业。 更应继续长期配置,预计公司2014-2016年EPS分别为0.34/0.44/0.60元,维持“强烈推荐”评级。

  4、锂电设备与有色相关的企业我们重点推荐路翔股份:少有的锂电设备供应上市公司,持有东莞德瑞65%股权,有望分享锂电设备高增长带来的收益。

  1)东莞德瑞是国内最大的锂电池生产设备企业之一,预计2016年达到动力储能类锂电池3.6亿AH/年的生产设备配套能力。

  2)东莞德瑞主要客户为ATL,ATL 目前为全球最大的聚合物锂离子生产企业,拟在青海建设5Gwh(约在15亿AH/年)动力电池生产线。所以以ATL自身聚合物电池的扩产及动力电池的扩产来看,设备需求量还比较大。

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责任编辑:Angela
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