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简析锂电池材料市场:政策利好带动投资 固态电池崭露头角

导读: 在政策利好推动下,国内锂电池和相关上下游产业迎来了投资热潮。但在市场尚未完全打开的情况下,参与企业数量过多、产业投资过热,必然会导致产能过剩,行业发展容易出现大起大落现象。笔者通过梳理近几年国内锂电制造业的发展趋势,试图寻找锂电材料投资风向,从中管窥电池材料市场发展变化的轨迹。

  在政策利好推动下,国内锂电池和相关上下游产业迎来了投资热潮。但同时也面临一些风险,在市场尚未完全打开的情况下,参与企业数量过多、产业投资过热,必然会导致产能过剩,行业发展容易出现大起大落现象。笔者通过梳理近几年国内锂电制造业的发展趋势,试图寻找锂电材料投资风向,从中管窥电池材料市场发展变化的轨迹。

  锂离子电池具有高电压、高容量、低消耗、无记忆效应、无公害、体积小、循环次数多等优点,近年来被广泛应用于移动电话、笔记本电脑、摄像机、数码相机等众多民用及军事领域,属于新一代绿色高能电池。

  国内锂电资源优势显著但核心材料市场待挖掘

  2008年金融危机后,我国锂电池行业保持着30%左右的增长速度,在国内优良投资环境和人工成本相对低廉的作用下,锂离子电池产业在全球范围内向我国转移的趋势越加明显。目前全球锂电池产业主要集中在中、日、韩三国,共占全球95%左右的市场份额,去年我国占比达到27%,并且呈现出进一步上升趋势。

  锂电池生产所需的主要成分有钴酸锂、锰酸锂、石墨、聚乙烯等,其中大部分属于化工产品,而且多数产品生产工艺实现国产化。但涉及到锂电池的核心零部件,我国产品较国外进口产品还有差距,例如正极材料磷酸铁锂、锂电隔膜、电解质等。

  正极材料是锂电池的核心,也是区别多种锂电池的主要依据,占锂电池成本的40%以上;锂电池隔膜技术我国相对落后,目前几乎处于全部进口的态势,其在成本构成上仅次于正极材料,占20-30%;负极材料和电解液相对来说市场较为成熟,成本所占比例在10-15%左右。

  国内丰富的锂矿资源为锂电池发展提供了有利条件,中国宝安、三菱等纷纷投资建立石墨负极生产基地。随着我国锂电正极材料企业近年产品质量和一致性水平迅速提高,且伴随着有色金属价格下跌,正极材料成本下降较快,日本、韩国锂电企业开始逐步加大从我国采购锂电正极材料的力度。

  电解液的主要核心电解质为六氟磷酸锂,其中的锂和氟都属稀缺资源,而我国的锂、氟资源在全球排名处于前列,但由于技术尚未与国外产品接轨,进口依赖性较强。日本森田化学、关东电化和SUTERAKEMIFA是六氟磷酸锂的主要供应商。然而值得期待的是,随着我国对新能源汽车相关项目的投入与政策引导,国内不少六氟磷酸锂项目陆续上马,多氟多、九九久、金凯化工等公司近年都有大幅的产能扩张,对于生产电解液的企业来讲可以缓解对于六氟磷酸锂进口的依赖。

  投资规模激增上游材料现增量效应

  数据显示,电动汽车、3C和储能产品的发展使得近年来锂电池规模快速增长。今年1月至6月,全国规模以上电池制造企业利润总额同比增长27.3%,预计全年达到1250亿元,尤其是动力电池占比快速提升。

  专家分析称,作为锂电池重要组成部分的隔膜、正负极材料以及电解液等上游材料生产企业,将迎来市场扩张机遇。同时,锂电池生产重心向我国转移促使市场需求快速增加。

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