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对话天能动力 谈铅酸电池与动力锂电池业务

导读: 曾经以电动自行车铅酸电池起家的天能动力,在15年中报上已经显示了拓展汽车动力电池业务的决心,未来几年是否能打开这片市场?是否能在行业中占得举足轻重的地位?原先的业务又会不会拖累整体收益?

  1、传统铅酸自行车和三轮车电池:手握定价权,稳步提价推升获利率

  Q1:能不能先简单介绍一下现在电动自行车市场的电池需求,是不是已经放缓了甚至有衰退的趋势?

  A1:电动自行车市场,要分成两块来讲。一个是大陆的市场,一个是外国的市场。大陆的市场你说的是对的,其实已经放缓。衰退其实暂时看来,没有那么厉害,应该说是持平。2014年的时候是有一点点衰退,2015年看一整年,基本上是持平或者有一点点增长。所以总体中国市场的情况,电动自行车电池市场往后应该是平,或者一点点下降。再补充一点,它的渗透率比较高。因为在中国现在有1.4亿辆电动自行车。中国现在是13亿人。它的渗透率大概是8,9个人就有一台了。所以以后,再渗透一点的空间比较小了。当然我们中西部还会有发展。但是反过来我们一二线城市可能真得会走下坡,尤其是上海北京那些城市,总体就是一线城市会下降,中西部还有空间。

  但是外国的市场,尤其是东南亚的市场其实刚刚开始,而且中国电动自行车厂家为了他们自己的生存,基于现在中国刚才已经说的那个情况,他们一定要跑出去。所以现在比如说越南,印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,印度都是他们下一个市场。所以你把那些在国内生产再出口的那一块也算进去的话,我们总体看电动自行车总的在中国的出产量还会有一点点增长,可能在一个点,两个点左右。

  Q2:公司的电动自行车铅酸电池的委外加工,会如何影响到收益?

  A2:其实委外加工越多,理论上面会吃掉你更多的利润,因为你要把部分的利润给OEM。所以你看我们利润率的那个走势也跟我们OEM生产比例刚好是一个相反的关系,OEM比例越高,利润率就越低,那就是我们从2010年到2014年我们利润下降的其中一个原因。2010年的时候,我们当时OEM的比例基本上为0。所有电池都是自己制造的,但是在2014年,我们每100只电动自行车电车有40只是委外加工的,60只自己生产,同时对比利润率的话,我们的毛利率在2010年是20%多,在2014年我们的毛利率只有9%。

  但是往后从2015年开始,OEM对我们的盈利就有变化了,因为15年往后我们产品的多元化基本上已经到位了。两轮,三轮,四轮的铅酸电池基本上我们都有不同的比例在里头。而且在发展下线的话,我们三轮车和电动汽车的铅酸电池比例会越来越高,我们现在电动自行车比例是68%,三轮车是17%,电动汽车7.5%。我们计划到2020年基本上每个部分都是20%。但是同时间,那几个板块当中最高毛利率其实是电动汽车,所以我们现在的战略是怎样呢,我们自己的设备会先满足电动汽车铅酸电池的需求,再是三轮车电池需求,再下来才是两轮车。所以很明显,我们自己的设备用在两轮车上面只会越来越小,所以我们以后两轮车会外包越来越多。因此不会影响我们的利润率下降。倒过来,我们自己做高毛利率的,低毛利率让人家做,帮助我们在一个不需要激进产能扩张计划的情况下有一个高毛利润的改善。2015年上半年电动自行车毛利率是13%,三轮车是15%,我们到2020年,电动三轮车,两轮车,和低速电动车电池都要恢复到原来的合理水平。

  两轮车和三轮车的主要推动力是我们有一个比较大的话语权。电动自行车电池我们的市场占有率现在是40%,我们在定价权很高的情况下,尽管量没有到那么大的增长,但是可以利用我们的话语权将单价提升。

  Q3:这个话语权应该怎么样理解?

  A3:电动自行车是这样的,其实他最高峰的时候每一只电池卖到120块,然后到2014年年底的时候他的价格低于75块。现在我们的价格是80多的水平,(编者注:该对话发生在12月涨价前,现在单价再上抬10元)离历史的高位还是有一个比较大的距离。

  我们说的定价权,因为现在在行业里头除了我们一家还有一个在电动自行车领域比较大的,我们两家加起来就超过80%了。一般的客户他们没选择的,今年年初我们两个公司的老板分享了一下我们各自对于往后的发展,也不是说他们要共同定价,那是违法的,但两家停止价格战以后,我们的价格确实从最低位的70几块回升到现在的80几块。往后价格我们绝对有主动权会把它提高。甚至提升速度也可以加快的,但是我们的愿望还是希望比较平稳的区增长。因为行业相对是一个寡头垄断的一个情况,我们不希望客人对于我们涨价太厉害令他们不满,引起政府对我们行业有不必要的一个干扰,所以往后会是一个比较平稳的增长。

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