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碳酸锂市场竞争加剧 国内四大上游企业布局全球资源

导读: 天齐锂业已完成控股澳大利亚泰利森,入股扎布耶盐湖,资源优势遥遥领先。泰利森拥有全球最大的固体锂辉石矿山(氧化锂品位2.4%,储量289万吨),占全球锂矿供应的32%。扎布耶盐湖资源优势突出,锂资源量183万吨,是国内资源禀赋最好的盐湖锂资源,天齐锂业拥有20%股权。

  多氟多:公司是全球最大的晶体六氟磷酸锂生产供应商之一,国内市场份额约30%,为比亚迪、杉杉股份、新宙邦等主流电解液生产厂商广泛使用。公司具备萤石——高纯氢氟酸——氟化锂——六氟磷酸锂——锂电池完整的产业链,并自主研发了BMS、电机、电控一体的新能源汽车动力总成系统。

  2月15日,公司发布公告:多氟多与山西宇航汽车及其股东;与山西中道能源及其股东分别就投资并购宇航汽车、中道能源事宜达成《合作意向书》。(1)多氟多拟以货币5100万元收购宇航汽车51%股权,宇航汽车主要业务是客车和新能源客车,2015年度营业收入4,043.27万元,利润总额349.14万元。(2)公司拟通过现金增资的方式取得中道能源51%的股权,中道能源的主要业务是动力电池,2015年度营业收入6,652.65万元,利润总额136.14万元。

  天齐锂业:已完成控股澳大利亚泰利森,入股扎布耶盐湖,资源优势遥遥领先。泰利森拥有全球最大的固体锂辉石矿山(氧化锂品位2.4%,储量289万吨),占全球锂矿供应的32%。扎布耶盐湖资源优势突出,锂资源量183万吨,是国内资源禀赋最好的盐湖锂资源,天齐锂业拥有20%股权。

  锂价大涨显着提升盈利能力。作为国内最大的碳酸锂生产企业,自建锂盐加工产能接近20000吨,收购的张家港项目拥有1.7万吨电池级碳酸锂产能。在锂盐价格加速上涨,矿石采购多采用长单的背景下,加工段毛利率得到快速提升。

碳酸锂市场竞争加剧 国内四大上游企业布局全球资源

  资源霸主掌握定价权。公司拥有全球最大的锂辉石矿-格林布什锂矿(泰利森51%),以及四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权;卤水方面,通过泰利森拥有Salares 7 Project 50%股权和20%的期权,以及扎布耶20%股权,可谓是锂辉石+卤水的双料王,从上游牢牢控制了国内的锂盐加工,掌握绝对定价权。

  赣锋锂业:主营产品包括金属锂(工业级和电池级)、碳酸锂(电池级和高纯级)、氢氧化锂、氟化锂和丁基锂,主要应用于新能源、新医药和新材料领域。在新能源方面的应用范围集中在一次锂电池、二次锂电池和动力锂电池。赣锋的金属锂产品主要用于一次锂电池,占全球市场份额的70%。

  “锂产业链上下游一体化”之上游锂资源:公司将控制澳矿Mt Marion 43.1%股权,2016下半有望打破原料瓶颈,摆脱产量和成本端的制约。

  (1)进一步增持至43.1%:RIM及其核心资产-澳矿Mt Marion估值1.5亿美元;继2015年“赣锋国际”收购RIM 25%股权之后,本次增资1.79亿元进一步收购其18.1%股权(对应2715万美元),总共将持有RIM-Mt Marion 43.1%的股权,原股东Neometals及PMI则分别持剩余的13.8%及43.1%;

  (2)探明资源量201.5万吨:Mt Marion拥有Measured资源量201.5万吨(氧化锂品味1.45%),若加上Indicated及Inferred,总资源量1486.6万吨(1.30%),且经后续勘探,资源规模有进一步扩大的潜力;

  (3)20万吨年精矿供应:据双方MOU协议,Mt Marion达产有望为公司供应20万吨/年、品味6%的锂精矿,预计可对应约2.5万吨碳酸锂;在公司不再采购泰利森精矿的背景下(原料占比30%),有望在2016下半-2017年为后端锂盐提供充沛的原料保障,打破当前精矿短缺对产量、成本端的制约。

  雅化集团:主营民爆业务,为布局锂电产业链,全资收购四川国理公司和兴晟锂业。收购完成后雅化集团将覆盖锂矿、锂初级产品、正极材料等锂电池上游产品,初步具备产业链优势。

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