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2016年全球碳酸锂新增需求3.3万吨 价格仍将上行

导读: 15年中国新能源汽车产量为37.9万辆,按照1倍增长计算,16年产量将接近80万辆,15年预计中国新能源汽车动力电池的碳酸锂需求在1.9万吨左右,按此计算,预计16年中国将新增电池级碳酸锂需求近2万吨,全球新增碳酸锂需求在3.3万吨左右。

  工信部部长苗圩预计中国新能源车产量2016年有1倍以上的增长,对此,我们评论如下:

  预计2016年全球碳酸锂新增需求3.3万吨。

  15年中国新能源汽车产量为37.9万辆,按照1倍增长计算,16年产量将接近80万辆,15年预计中国新能源汽车动力电池的碳酸锂需求在1.9万吨左右,按此计算,预计16年中国将新增电池级碳酸锂需求近2万吨,全球新增碳酸锂需求在3.3万吨左右。

  预计2016年全球新增碳酸锂供给在2.4-3.4万吨。

  2015年由于需求爆涨(中国新能源汽车产量同比增长4倍)、新矿开采较慢和锂矿巨头产量增速放缓等因素使碳酸锂行业处于供应短缺状态,预计2016年仍将持续。

  三湖一矿供给预计变化不大。三大盐湖生产企业+天齐锂业子公司泰利森是全球锂的供应主体,1)三大盐湖企业除ALB在扩大产能方面取得进展外(新增产能环评获批,预计17年有新增产量),FMC(2015年产量同比持平)和SQM(2015年产量下降2%)预计在2016年产量不会大幅提升;2)泰利森产量将维持稳定。

  新增碳酸锂供给在2.4万吨-3.4万吨左右。中国唯一在产锂矿众和股份预计新增供给在8000吨碳酸锂左右,ORE新增7300吨碳酸锂(15年4月投产后碳酸锂产量为1726吨,16年1-2月产量为1460吨,预计全年在9000吨左右,较15年新增7300吨左右),MtCattlin预计16年生产6.5万吨精矿(折合碳酸锂产能8800吨,其中8000吨已与中国企业签订供货协议)和MtMarion矿山预计到16年下半年投产(折合碳酸锂产能约3万吨),如顺利投产16年或增长1万吨碳酸锂左右,总供给增长在2.4万吨-3.4万吨左右。

  锂价上涨,显示短缺严重。

  根据百川资讯最新数据,电池级碳酸锂价格为15.96万元/吨,年初以来上涨53%,同比增长266%;根据生意社相关厂商报价,电池级碳酸锂价格处于17-18万/吨的水平,较年初的15万/吨上涨13%-20%。碳酸锂价高位上涨,显示目前仍然短缺,预计16年新增需求在3.3万吨,新增供给在2.3-3.3万吨,即2016年全年仍将处于短缺状态。

  关注上游锂矿企业。

  预计16年碳酸锂价格仍将上行,上游锂矿企业最受益,建议关注:天齐锂业、众和股份、融捷股份、赣峰锂业等。

  风险提示。

  新矿供给进度高于预期;下游需求增长低于预期。

 

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