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新能源汽车行业动态跟踪:碳酸锂价格再涨

导读: 碳酸锂价格坚挺,稀土弱势维稳。工业级碳酸锂和电池级碳酸锂均再次上调5000元/吨至164600元/吨和177000元/吨。

  投资要点:

  锂&磁材:碳酸锂价格坚挺,稀土弱势维稳。本周百川资讯工业级碳酸锂和电池级碳酸锂均再次上调5000元/吨至164600元/吨和177000元/吨。电池级碳酸锂市场货源紧张,上游锂精矿和碳酸锂仍处于供不应求的状态,支撑碳酸锂价格继续上涨。本周稀土价格弱势维稳。我们预计在新能源汽车需求占比进一步提升,且行业几无新增供给的背景下,2016年二季度碳酸锂价格将继续保持坚挺。关注标的天齐锂业、赣锋锂业、众和股份、西藏矿业、正海磁材。

  锂电池生产设备:锂电池的制造过程中的极片制作、电芯组装两个工序段对设备要求较高,相应设备的价格也较高。在全球锂电生产中心向中国转移及国内新能源汽车刺激政策的作用下,国产设备的品质大幅提升,对进口设备的替代正在加速。高工锂电预计2020年锂电设备市场规模356亿元,国产设备产值将达到285亿元,年均复合增长率达到30.6%,国产设备占比也将从50%提高到80%。建议关注龙头企业的发展机遇,相关受益标的为赢合科技、先导智能、智云股份。

  锂离子电池:4月12日,天赐材料发布非公开发行股票预案,根据预案,本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过72,500万元,用于投资建设2,300t/a新型锂盐项目、投资建设2,000t/a固体六氟磷酸锂项目、投资建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目等。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注有望进入全球主流动力锂电产业链并放量的隔膜和电解液公司,关注沧州明珠、新宙邦、天赐材料。

  驱动电机及充电设备:“十三五”充电奖励政策中要求于4月底前各地需把新能源汽车推广方案及充电政策上报备案,建议关注四月份地方充电政策密集出台所催生的投资行情。推荐和顺电气(充电弹性最佳标的)、中恒电气(充电深度受益标的)、国轩高科(动力电池+充电)。

  地方新能源补贴政策逐步出台,新能源产销有望继续走高。本周北京、石家庄新能源汽车补贴细则出台,从近期地方新能源补贴政策,以及国家新能源补贴政策调整讨论来看,补贴逐年下调并退出是必然选择,但新能源电池总成本下降,新能源配套支持政策(税收减免、不限购不限行、充电桩建设等)推进,整体产业发展环境依然将改善,新能源汽车发展大趋势不会改变。后续随地方补贴政策陆续落地,新能源产销有望继续走高。

  风险提示:1.技术进步低于预期;2.市场竞争加剧。

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