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简析锂电池产业链上下游:需求增长

导读: 锂电行业长期发展的着眼点在于技术进步推动的产品性能提升和成本的下行;从而推动需求的持续扩张。这是任何一个新兴技术取得商业化成功的基础。特斯拉作为全球新能源电动汽车的领军企业,此次推出售价仅3.5万美元的高性能产品。

  新能源汽车龙头企业特斯拉新款纯电动汽车Model 3于4月开始接受预定,近期预售订单持续超预期,仅36小时内订单超过28万辆,是去年公司销量的5倍之多,从而推升市场对以特斯拉为主导的产业链需求增长的预期。

  技术进步推动新能源电动车性价不断提升是行业发展的长期动力。锂电行业长期发展的着眼点在于技术进步推动的产品性能提升和成本的下行;从而推动需求的持续扩张。这是任何一个新兴技术取得商业化成功的基础。特斯拉作为全球新能源电动汽车的领军企业,此次推出售价仅3.5万美元的高性能产品;意味着电动汽车在经历的多年的发展之后,其性价比较之前已经有了大幅提高;这本能地扩大了其消费的受众群体。预售大超市场预期亦在情理之中。龙头企业的技术进步也映射出整个行业内生性增成长的动力依然强劲,从而驱动整个锂电产业链,包括上游碳酸锂原料,需求的增长。根据保守测算,仅Model 3现有订单驱动的动力电池需求,对应到上游碳酸锂原料需求量约为1.4-1.6万吨,尽管特斯拉本身面临的交付压力,可能导致上游原料的需求不一定在当年完全实现,但增长的趋势已经确定无疑。

  上游锂资源需求长期趋势向好,伴随供求周期波动。2015年国内新能源汽车的爆发性增长推动锂资源价格的飙升,一方面是国内产业链技术进步推动的内生需求;但在很大程度上也得益于补贴政策对于新能源商用车产销的推动。本质上,后者对于碳酸锂需求的拉动体现为:短期冲击较大,但长期增长空间不足的特征。可以说:存在一定的透支。从正常的发展规律来看,商用车需求冲击的回落会带来碳酸锂价格增速的下滑,而这一下滑的幅度一方面取决于电动乘用车需求对其冲击回落的填补速度;另一方面则取决于在现有价格下,新增资源的扩产速度。二者共同影响了未来的供求和价格周期的波动。

  碳酸锂供求依然处于紧平衡,电动乘用车内生增长或保持这一供求状态。现阶段潜在供给,主要是前期在建和计划复产的锂矿资源;但由于矿山成矿条件和盐湖技术稳定性等问题,今年新增供给相对有限,全年供求仍处于紧平衡状态。而由于龙头企业技术升级带来的乘用车市场的爆发,需求未来几年的增长有可能再次超越潜在供给,保证价格强势,大幅对冲前期商用车市场透支带来的原料价格可能的周期性回调。

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