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【报告】政策扶持叠加市场需求 双轮驱动锂电行业

导读: 新能源汽车产业链对比传统汽车产生了新的生产模式,由传统的机械制造企业转变为类集成企业,其中最核心的为“三电”(电池、电机、电控)、新能源整车制造和充换电基础设施。新能源汽车的主要成本来自于电池、电机和电控三大部分,其中,动力电池及其管理系统占比达到了45%。

  1、动力锂电池产销双升,开启高速增长模式

  新能源汽车产业链对比传统汽车产生了新的生产模式,由传统的机械制造企业转变为类集成企业,其中最核心的为“三电”(电池、电机、电控)、新能源整车制造和充换电基础设施。新能源汽车的主要成本来自于电池、电机和电控三大部分,其中,动力电池及其管理系统占比达到了45%。

【报告】政策扶持叠加市场需求 双轮驱动锂电行业

  收益新能源汽车产销量的快速爆发,2014年,全球动力锂电池的出货量超过10GWh,增幅接近110%,AESC/LG化学、比亚迪、三星、日本力能作为行业领军者,市场份额位居前列。在今年前9个月的动力电池产量排行榜上,松下以2875MWH的总产量高居榜首,市场占比达38%,AESC位列第二,总产量为1023MWH,自主品牌比亚迪顺利进入前四,产量达902MWH,市场占比12%。

  未来几年锂电池市场规模增长的最大动力确定无疑将来自电动汽车市场。2011年电动汽车对锂离子电池的需求量为176.7kWh,占整个锂电池需求总量的比例仅为6.6%,2014年这一数据快速增长到16.7%,成为仅次于手机的锂离子电池的第二大细分市场。预计到2016年就将以22%的市场份额超越手机而成为锂离子电池最大的细分市场,到2020年将以31.4%的市场份额超越整个消费类电子产品市场,需求总量超过6200万kWh。

【报告】政策扶持叠加市场需求 双轮驱动锂电行业

  随着新能源汽车产销量持续性的不断增大,国内车企纷纷出现动力电池储备不足,产能脱节的局面,而预计到2020年,新能源汽车销量将达到200万台,锂离子动力电池产能需求量将达到6287.6万kWh。

【报告】政策扶持叠加市场需求 双轮驱动锂电行业

  2、政策持续加码,产业集中度加速提升,强者更强

【报告】政策扶持叠加市场需求 双轮驱动锂电行业

  自2014年以来收益新能源汽车的快速扩张,锂离子动力电池产市场需求快速提高,市场需求决定生产规模,锂电池行业的商机促使大小企业纷至沓来。为了实现产能,一些较为低端的生产厂商忽视了技术研发与提升,同时不断压低价格以占领市场。为引导规范汽车动力蓄电池行业健康发展,工信部于2015年3月发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,对企业的产能要求、生产条件、技术能力和售后服务提出了严格的要求,提出鼓励汽车动力蓄电池企业做优做强,建立产品生产规范和质量保证体系,以满足新能源汽车产业发展的需求。这一举措将避免行业“散、小、乱”发展趋势,有利于锂电池行业加快优胜劣汰,加速行业整合。

  2015年11月11日公布了第一批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录,首批共有10家企业入选。其中,A股中上市公司众和股份收购宁德时代新能源科技有限公司,众业达入股珠海银隆新能源有限公司,鑫科材料参股天津力神电池股份有限公司,湖南科霸汽车动力电池有限责任公司是科力远旗下合资公司,上海卡耐新能源有限公司是万丰奥威旗下合资公司。

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