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钴需求持续增长 中长期钴价有较大上涨空间

导读: 国内外钴价的普涨,说明产业界对钴价的看涨预期渐浓,市场也在逐步认识钴金属在新能源汽车产业链中扮演的新角色,对钴金属价值的重估正在进行中。

  国内外钴价均出现反弹上涨

  根在经过新能源产业链下游高速发展、一级市场企业纷纷投资布局之后,钴金属价格终于开始升温。海外钴价率先启动,MB自由市场钴价与6月15日出现上涨,随后伦敦和鹿特丹市场、长江交易所、百川资讯、金川赞比亚报价也陆续跟进,涨幅在1.4%-5%不等。

  国内外钴价的普涨,说明产业界对钴价的看涨预期渐浓,市场也在逐步认识钴金属在新能源汽车产业链中扮演的新角色,对钴金属价值的重估正在进行中。

  钴用途广泛 产量难以短期内上升

  钴其有独特的化学性质,因此它被广泛地应用于锂电池正极材料、高温合金、硬质合金、磁性材料和色釉料等领域,其中,锂电池正极材料领域是兵应用的主要领域。据统计,2015年,全球钴消费45%用于锂电池行业,而在中国,这一比例更是高达77%。

  据安泰科报道,2016年全球范围多家企业预计减产,其中,嘉能可旗下的Katanga项目将继续停产检修,其2015年钴产量在1,600吨左右;欧亚资源旗下的Chambishi项目将持续减产状态,预计2016年其钴产量将在1,500~2,000吨的低位;巴西VotorantimMetais项目也将停产,若全年停产将会再减少1,400吨左右产量。另一方面,中国收储还将进一步减少钴的流通量。

  钴的需求持续增长

  钴主要用于硬质合金、锂电池等行业,从全球来看其中约44%左右钴用于锂电池,而中国钴的需求中锂电池占比高达76%,中国新能源汽车发展对钴的需求带动明显。从过去5 年数据来看,整体上钴的需求保持平均每年7.4%的增长。钴在锂电池中主要用于3C电池以及动力电池(三元)正极。受智能手机销售持续增长带动,3C电池部分仍然保持着10%左右的增长。新能源汽车动力电池方面,虽然三元类动力电池目前占比较低(动力电池中占比为27%),但随着乘用车对行驶里程要求的提高,三元电池的占比也会得到提升,从而成为钴需求的主要增长点之一。

  中长期看钴价有较大上涨空间

  机构预测2016年全球钴需求约为10.44万吨,考虑减产、收储带来的减少量以及回收利用带来的增量,预计供需弱平衡,若2016年下半年新能源汽车再度爆发,很可能出现供需反转拐点。在全球钴产量增速放缓的环境下,测钴精炼矿将在2017年供小于求,钴价有望触底反弹;由于钴在下游产业成本占比不大,且钴价目前处于历史低位,中长期看钴价有较大上涨空间。

  新三板钴相关企业

  由于钴属稀有金属,相关企业较少,截止到2016年6月,新三板主要业务涉及钴金属的企业仅5家,其中4家主要业务为生产钴原料下游三元材料及钴基合金等,只有金川科技一家企业的主营业务直接参与钴原料的生产加工,该企业相较于兵他企业拥有明显的资源优势以及技术优势,并且企业业绩对钴价涨跌更其敏感性,企业能充分受益于钴行业的景气回升,建议重点关注。

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