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【观察】东方精工拟47.5亿收购 普莱德或将易主

导读: 东方精工7月28日晚间发布重组预案,拟以47.5亿收购北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车、青海普仁持有的普莱德100%股权,其中现金对价18.05亿、以9.2元/股支付股份对价29.45亿。

  东方精工7月28日晚间发布重组预案,拟以47.5亿收购北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车、青海普仁持有的普莱德100%股权,其中现金对价18.05亿、以9.2元/股支付股份对价29.45亿。

  同时为进一步加码新能源,东方精工公告,拟以9.2元/股向其他不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过29亿元。如此一来,此前盛传的普莱德易主或已尘埃落定。东方精工此举切入新能源汽车领域,将无疑是2016年新能源汽车行业并购的又一大手笔。

  根据本次交易方案,东方精工向北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车支付现金对价占比为40%,支付股份对价占比为60%;向青海普仁支付股份对价占比为100%。本次发行股份购买资产(募集配套资金除外)拟发行A股股票数量合计为3201万股。东方精工同期向本次交易对手、业绩承诺方北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车、青海普仁承诺2016-2019年不扣非后净利润低于2.5亿/3.25亿/4.25亿/5亿。

  普莱德是谁?

  作为北汽新能源电池模组(Pack)当之无愧的标准供应商,北京普莱德新能源电池科技有限公司(简称“普莱德”)一直都以低调实干的作风著称。这家成立于2010年的动力电池系统公司,由北大先行科技产业有限公司持股38%,北京汽车集团产业投资有限公司持股24%,宁德时代新能源科技股份有限公司持股23%,福田汽车持股10%,青海普仁智能科技研发中心(有限合伙)持股5%。而近期,有关普莱德参与上市公司重组的消息已被悄然外泄。

  6月30日,福田汽车率先公告,称与东方精工已签署《发行股份及支付现金购买资产之意向书》。东方精工正在筹划重大资产重组,拟收购北京普莱德新能源电池科技有限公司(简称“普莱德”)股权,其中其拟以发行股份及支付现金的方式收购福田汽车持有的普莱德10%股权。而此番东方精工公告确认此消息,已充分说明,收购普莱德是北汽集团及相关股东早已策划好的资本运作事宜。

  绑定北汽配套,普莱德正当年

  据查实,普莱德注册资本1亿元,北汽集团董事长徐和谊为企业法人及董事长。其2015年的主要财务数据为:资产总额12.41亿元,净资产2.06亿元,营业收入11.34亿元,净利润1.51亿元。按照东方精工披露的拟收购定价,普莱德的溢价完全在合理范围之内。

  根据调查,普莱德2014/2015年净利润分别为-174万元、10148万元,今年1-3月实现净利润7905.42万元。目前,普莱德出售给北汽新能源的标准电池模组(搭载EV150、EV200等车型)售价约为5.67万元,与全行业动力电池组的价格水平基本相当。

  另据东方精工披露,今年1-3月,普莱德乘用车动力电池系统产量达7.75万kwh/、商用车动力电池系统产量15.33万kwh,产销率均达100%以上。截至目前,普莱德现有50项专利,其中发明专利10项、实用新型专利40项,均处于有效状态;同时共有10项正在申请的发明专利已获国家知识产权局受理,进入实质审查阶段。

  “智能制造”花落新能源

  东方精工以“智能制造”为战略愿景和业务核心,主营业务包括智能包装设备、智能自动化设备、高端核心零部件三大板块。上市几年来产业价值链延伸、资本运作卓有成效,在公司起家的智能包装设备业务上逐步发展为包括上下游设备在内的全产业链制造服务提供商,在亚、欧、美洲实现研发、生产、销售。在智能自动化设备方面,公司先后参股广东嘉腾机器人自动化有限公司、意大利弗兰度集团,并以控股方式和意大利弗兰度共同设立广东弗兰度智能物流系统有限公司,打造“智能制造”生态。

  此次通过并购普莱德,东方精工将成功实现向新能源汽车核心零部件——动力电池系统业务的快速切入,进一步深化公司在高端装备核心零部件板块的业务布局,并可通过发挥双方在产业、渠道、资本等方面的协同效应,进一步提升上市公司的盈利能力及整体价值。

  东方精工指出,本次重组预案仍将提交股东大会审议且须证监会审议通过,同时预案强调,本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。

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