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软包电池加速跑 谁来领舞铝塑膜国产化?

导读: 随着软包电池的需求增长,铝塑膜作为产业链中壁垒最高的关键环节,需求持续走强,未来国产化势在必行。

  随着软包电池的需求增长,铝塑膜作为产业链中壁垒最高的关键环节,需求持续走强,未来国产化势在必行。

  新能源汽车的推广,催生了许多先进科技的发展。今日,我们重点聊聊软包电池。

  近年来,国内如东风、众泰、北汽新能源、比亚迪等主流电动车企也纷纷开始尝试软包动力电池,主要供应商有ATL、多氟多、微宏动力、中航锂电等,近期上海卡耐新能源、山东恒宇、苏州宇量等很多企业也开始大力投建软包动力电池生产线。可见,软包电池在产业界日渐受到青睐。软包电池具备安全性能好、重量轻、电池容量大、循环性能好、内阻小、设计灵活等多重优势,随着3C、新能源汽车、储能等下游市场的拉动,其应用前景十分广阔。

  何以称为“软包”呢?方形和圆柱形的锂离子电池外壳主要采用铝合金、不锈钢等硬壳,而软包的外壳则采用铝塑膜来制造。不言而喻,铝塑膜是软包电池的关键部件之一。

  目前,全球铝塑膜市场一直由日本少数企业垄断,其中日本的DNP和昭和电工已经占据全球约75%的市场份额,另外日本T&T、韩国栗村化学的产能正在逐步释放,其市场份额也在不断提升。经过多年的积累,国内企业技术日趋成熟,已开始进入铝塑膜生产,但目前国产化率仍不足10%。我们认为,国内锂电池厂商面临巨大成本压力,迫切需要降低锂电池原材料成本,铝塑膜实现进口替代、国产化的需求日益凸显。

  说到这,我们不禁要把铝塑膜与近期市场关注较多的铜箔(锂离子电池负极材料载体)作一比较,来个“一表看懂”,如下。

软包电池加速跑,谁来领舞铝塑膜国产化?

  摘要

  软包电池Q2环比增长,替代趋势明显

  目前锂离子电池主要方形、圆柱、软包三大类,据统计数据显示,这三类电池2015年产量分别为17GWh、10.1GWh、19.8GWh,占比分别为36.4%、21.5%、42.3%,软包占比已经超过方形和圆柱。受近期新能源汽车市场波动等因素影响,方形、圆柱电池2016年Q2产量环比明显下滑,仅软包电池Q2产量环比逆势上升,说明其替代趋势明显。

  铝塑膜需求持续走强,国产化势在必行

  铝塑膜是封装软包电池的重要材料,对软包电池的质量起着至关重要的作用,是目前锂电池材料领域技术壁垒较高的环节。据统计数据显示,2013年全球锂电池铝塑膜需求量约7,300万平米,市场规模约25~30亿元;2013年中国锂电池铝塑膜的需求量约3,650万平米,同比增长40%,市场规模约15亿元左右,同比增长30%;2015年国内软包电池产值达325亿元,锂电池铝塑膜需求量为6750万平米,对应市场规模约21.5亿元。我们认为,新能源汽车行业的快速增长以及软包电池渗透率的不断提升,将是推动铝塑膜需求爆发的主动力,预计“十三五”期间累计市场规模约264亿元,增长十分迅速。

  相关标的

  铝塑膜的技术壁垒较高,国内能实现量产的企业并不多,我们建议关注A股相关标的:新纶科技、道明光学、紫江企业、佛塑科技。

  风险提示

  新电池技术出现,软包电池存在被替代的可能性;行业估值中枢能否维持,在一定程度上存在不确定性;上市公司业务的布局、拓展,或存在试错风险。

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