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坚瑞沃能业绩暴增背后:关联交易

导读: 沃特玛注入坚瑞沃能后,所创造的业绩“神话”,已经被资本市场所关注。但它与深圳坪山坑梓废旧空地上如士兵列队般闲置的新能源物流车,及其所有者之间的关系,并不为公众所知。

在深圳坪山坑梓地区一处废旧空地上,数百辆新能源物流车如士兵列队一般,密密麻麻排列。绝大多数车内空无一人,部分甚至尚未撕掉车内座椅的透明薄膜。两名司机躲在一辆车内,开大冷气闲聊。空地的入口处,长满了荒草。这一幕发生在六月初,一个工作日的上午。

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这些新能源物流车属于一家经营物流车租赁的公司“深圳新沃运力”(下称“新沃运力”),根据官方信息,尽管仅仅创立一年有余,新沃运力在全国范围内拥有的物流车数量超过30000辆;不过车身上最显眼的字眼,却是它的新能源动力电池“沃特玛”。

沃特玛的名字,也在资本市场出现:2017年一季报全部披露完毕后,A股上市公司收入增幅最强劲的公司坚瑞沃能,销售收入27.83亿元,同比增长3615.27%;归属上市公司股东净利润2.54亿元,同比增长168130.26%;公司方面解释一季度业绩暴增的原因在于,“公司2016年度完成对沃特玛的并购之后,新增新能源领域业务带动业绩飞速增长”。

事实上,坚瑞沃能2016年年报亦出现了业绩暴增。尽管当时收购沃特玛后,仅仅合并报表4个月,其2016年度营收同比增668.45%;净利润同比增1100.42%。

沃特玛注入坚瑞沃能后,所创造的业绩“神话”,已经被资本市场所关注。但它与深圳坪山坑梓废旧空地上如士兵列队般闲置的新能源物流车,及其所有者之间的关系,并不为公众所知。

我们调查发现,沃特玛的多笔电池采购订单,在穿透整车厂客户之后,实际决策方均指向“新沃运力”:这个对沃特玛电池“情有独钟”的物流车租赁公司,在向多家等整车厂采购新能源物流车时,合同规定必须使用沃特玛电池,以此为沃特玛带来了巨额电池采购订单。

而通过对多名现任、前任员工的访谈、行业内人士的访谈,以及沃特玛总部的实地走访等,我们发现,新沃运力疑似沃特玛子公司,这个隐形的关联方即便在经营状况堪忧之际,依然大手笔采购装载沃特玛电池的新能源物流车,为上市公司“创造”了营收。

巨额订单真相

自湖北十堰市至内蒙古呼和浩特市的总行程达1173公里的路线上,曾有3000辆被命名为纯电动物流车陆续出发一路北上,穿越湖北、河南、山西,最终抵达新沃运力子公司呼和浩特运创公司手中。这3000辆装载沃特玛电池、由东风特汽(十堰)专用车有限公司(下称“东风特汽”)制造的电动物流车,被命名为““东风·沃特玛”。

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2017年5月4日上午,呼和浩特土默特右旗。金山开发区电厂附近站点。

东风特汽,在所有向沃特玛采购电池的整车厂中,与沃特玛合作最为紧密。根据坚瑞沃能2016年年报和2017年第一季报,东风特汽为坚瑞沃能分别贡献了5.51亿元、17.34亿元的销售收入,均位居第一大客户。根据坚瑞沃能财报中披露的重大已签订单及进展情况可知,自2016年1月1日至2017年3月30日,东风特汽向沃特玛及其子公司采购电池组金额总计41.77亿元。(41.77亿元是合同金额总计,已执行金额为:37.55亿元)

我们向东风特汽方面核实,该公司与沃特玛合作生产的全部新能源物流车,采购方全为新沃运力及其子公司。

“沃特玛电池销售订单大多来自于新沃运力的反向定制。也就是说,新沃运力向整车厂采购新能源物流车,指定整车厂必须采购沃特玛的电池。”一位动力电池行业人士告诉我们。根据他的说法,这种反向定制“创造”的电池订单,并不只通过东风特汽一家。

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我们梳理公开资料发现,有多笔沃特玛电池的订单记录,佐证了上述说法。

比如坚瑞沃能2017年3月7日披露销售合同。湖北新楚风汽车股份有限公司(下称“新楚风”)拟向沃特玛采购2万组电池组总成(含税合计13.48亿元)。新楚风因此成为坚瑞沃能2017年第一季度第三大客户。

新沃运力官方网站信息显示,事实上在上述公告披露同日,新沃运力与新楚风签订战略合作协议,购入2万台电动物流车。

比如坚瑞沃能2016年9月13日与一汽解放青岛汽车有限公司(下称“一汽解放”)签署的《采购合同》显示,一汽解放拟向沃特玛采购包括动力电池I总成、动力电池II总成和动力电池控制单位总成等产品各5000套。

同样是在同一天,“深圳运创租赁有限公司”(下称“深圳运创”)与一汽集团在“中国新能源汽车产业高峰论坛”签署5000台电动物流车采购协议。而深圳运创,为新沃运力原名,该公司在今年2月更名。

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