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欣旺达拟募资27.1亿元投资动力电池生产线

导读: 欣旺达发布了《2017年度创业板非公开发行A股股票预案》的公告,公告中称:本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过27.1221亿元,主要用于:投资5.96亿元建成年产1亿只消费类锂电池模组的自动化生产线;投资20.5亿元建成年产6GWh的动力锂电池生产线;其余资金用作流动资金的补充。

9月9日,欣旺达电子股份有限公司(以下简称:“公司”)发布了《2017年度创业板非公开发行A股股票预案》的公告,公告中称:本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过27.1221亿元,本次非公开发行股票的发行数量不超过2.58亿股,不超过本次发行前上市公司总股本12.919125亿股的20。这27亿元主要用于:投资5.96亿元建成年产1亿只消费类锂电池模组的自动化生产线;投资20.5亿元建成年产6GWh的动力锂电池(含4GWh动力锂电池电芯)生产线;其余资金用作流动资金的补充。

欣旺达在陈述本次公开发行股票时认为:消费电子类市场增速稳定和动力电池市场暴增给公司带来信心,同时也是为了解决公司现金流紧张的问题。

市场调研公司International Data Corporation(以下简称“IDC”)的报告显示,2015年全球智能手机出货量达14.3亿部,同比增长10.1%1,2016年前三季度全球智能手机出货量为10.4亿部2,预计到2020年出货量将达19.2亿部3。

智能手机等传统电子产品的升级换代带来了大量的产品需求,而智能可穿戴设备、VR/AR设备、智能家居设备、无人机等新兴智能硬件产品的异军突起则催生了消费电子行业全新的增长点,将使整个行业始终维持较高的景气度。据IDC统计,2015年全球智能可穿戴设备出货量为7,810万部,同比增长率为171.6%;IDC同时预计全球VR/AR行业收入将从2016年的52亿美元,增长到2020年的1,620亿美元,年复合增长率高达136%。而在国内,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出“加快虚拟现实、增强现实、全息成像、裸眼三维图形显示(裸眼3D)、交互娱乐引擎开发、文化资源数字化处理、互动影视等核心技术创新发展”,将促进新兴消费类电子产品的进一步发展。

作为锂电池的主要应用领域之一,消费电子行业的巨大增长潜力将为锂电池行业带来强劲的发展动力。同时,随着消费电子对电池容量、安全性、充电速度等性能的要求日益提高,以及电池技术的不断改进,锂电池升级改良的空间广阔。

因此,锂电池行业具有良好的发展前景。2015年,消费电子产品领域锂电池需求量为25.37GWh,同比增长17.64%,在整个锂电池市场中的占比达到54.52%,市场规模庞大且增长稳定。

近年来,国家出台了众多政策,以推动新能源汽车和动力锂电池行业的发展壮大和技术进步。

受益于良好的政策环境、逐渐成熟的相关技术以及不断完善的配套设施,我国新能源汽车行业发展十分迅猛。“十二五”时期,国内新能源汽车的年产量从2011年的8368辆增长到2015年的34.0471万辆,累计增长近40倍,在汽车总产量中的占比从2011年的0.05%快速提升到2015年的1.39%5。2016年1-11月,国内新能源汽车产销分别达到42.7万辆和40.2万辆,同比增长率高达59.0%和60.4%6。新能源汽车在整个汽车行业中的地位日益重要,并迅速成为汽车行业转型升级的主力军。在可预见的未来,我国新能源汽车行业将保持旺盛的需求。由于锂电池在能量密度、充放电性能、环境友好等方面的优势,已成为新能源汽车动力电池的主力,新能源汽车产业的快速发展将极大的促进上游动力锂电池产业的发展。

《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》要求在动力电池重大基础和前沿技术领域超前部署,重点开展高比能动力电池新材料、新体系以及新结构、新工艺等研究,集中力量突破一批支撑长远发展的关键共性技术;工业和信息化部于2015年11月公布了《产业关键共性技术发展指南(2015年)》,确定了205项优先发展的产业关键共性技术,其中包括“高比能量金属锂体系电池技术”、“锂离子电池关键材料及设备技术”;《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中的“新能源汽车动力电池提升工程”提出完善动力电池研发体系,加快动力电池创新中心建设,突破高安全性、长寿命、高能量密度锂离子电池等技术瓶颈。

母公司股东的净利润1.82亿元。自从2011年上市至2016年,公司营业收入和归属于母公司股东的净利润的年复合增长率分别达到50.84%和40.23%。

在坚持做大做强主业的同时,公司通过内部培育投资、资本运作等多种途径,逐渐形成了消费类锂电池、动力类锂电池为主的业务格局,公司已成为中国锂电池行业的领先企业,在国内、国际市场上均享有良好声誉。受益于消费类电子产品、新能源汽车等下游行业的蓬勃发展,公司将迎来难得的发展机遇。公司致力于成为世界领先的绿色能源企业及新能源一体化解决方案平台服务商。

最近三年一期公司业务迅速发展,销售收入由2014年的42.79亿元增长到2016年的80.52亿元,2017年1-6月实现销售收入54.7亿元,同比增长77.35%,业务体量增长显著。公司上市以来未进行过股权再融资,主要依赖债务融资及自身盈利积累,这样的融资方式已不再适应公司现有的发展阶段及高速的发展速度;同时,目前公司资产负债率处于历史较高水平,最近三年一期公司合并资产负债率分别为67.44%、66.11%、70.71%及72.19%,公司较高的资产负债率也限制了公司外部债务融资的空间及成本。

业务的扩张、技术研发力度的加大,都需要大量的资本投入及流动资金补充,资金不足已成为制约公司发展的一大瓶颈。随着锂电池行业的持续景气,公司预计未来几年仍将保持高速增长,公司迫切需要在适度降低公司资产负债率的同时填补因业务规模扩大带来的流动资金缺口。

本次非公开发行股票的发行对象不超过5名(含5名),为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

截至本预案签署日,王明旺及其兄弟王威分别直接持有公司股份4.36929302亿股和1.315亿股,分别占公司总股本的33.82%、10.18%,王明旺另通过华泰证券股份有限公司的资管计划间接持有公司0.99%股份,王明旺和王威合计直接及间接持有公司44.99%股份,为公司的共同控股股东及实际控制人。

按照本次非公开发行的股票数量上限2.58亿股进行测算,本次非公开发行完成后,王明旺和王威合计持有公司股份比例为37.5%,仍为公司的共同实际控制人。

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