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多重利好推动锂电池发展 重点关注油耗积分和新能源积分并行政策

导读: 数据显示,电池级碳酸锂由上周15.2万/吨上涨到最新16.05万/吨;工业级碳酸锂由上周13万/吨上涨到最新14.25万/吨。而钴价也在持续上涨,由上周43.75万/吨上涨到最新45万/吨。

9月6日,锂电池概念股再度走强。纳川股份、雄韬股份、寒锐钴业、当升科技、金银河等个股封涨停,锂电池板块明星个股天齐锂业涨幅也一度达到7.64%。而截至收盘,天齐锂业涨幅回落至2.09%。

事实上,锂电池板块被市场看好已有一段时间。自8月底以来,锂电池概念股屡屡表现强势。据统计,近期有多只锂电池概念股价格创出年内新高。

从上游环节来看,据有色行业分析师透露,近期包括天齐锂业在内的国内众多碳酸锂产能由于环保限制产能,国内碳酸锂冶炼产能不足,供给受限。与此同时,国内正极材料及电池厂订单充足,产量仍然较高,碳酸锂需求强劲。

数据显示,电池级碳酸锂由上周15.2万/吨上涨到最新16.05万/吨;工业级碳酸锂由上周13万/吨上涨到最新14.25万/吨。而钴价也在持续上涨,由上周43.75万/吨上涨到最新45万/吨。

诸多上游原料企业上半年业绩靓丽,加上碳酸锂、钴价持续上涨,获市场持续热捧也在意料之中。

申万宏源有色行业分析师表示,将持续看好新能源行业大趋势,优先推荐锂、磁材、硫酸镍等生产企业。

而从中游来看,锂电池行业正在走向标准化、自动化和智能化;从无序竞争走向定位细分市场竞争。

据电新行业分析师介绍,锂电设备2017年的新增产能超过40GWH,按每GWH 5-6个亿来估算,2017年(包括未来两三年)产能扩张对应的投资在200-300个亿(或以上)。

在此发展过程中,锂电池自动化设备企业和锂电池检测设备企业尤为被机构看好。

值得注意的是,今年以来,下游新能源汽车的利好政策也在不断加码,将为锂电池产业提供源源不断的支撑。

日前,工信部发布第十二批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录,多家上市公司车型入选。

据汽车行业分析师对北京地区新能源汽车零售店调研,8月乘用车环比确实有所增长。按往年经验,一般第四季度新能源车销量占全年比例达到40%左右,因此对于全年新能源车数据表示看好。

近日,安信证券电新行业举行的一场电话会议中透露,油耗积分和新能源积分并行政策值得关注。

公开资料显示,油耗积分与新能源积分并行制度参考了美国加州的经验。是中国为了应对2020年以后新能源汽车补贴完全退坡后,新能源汽车行业继续保持稳定发展的政策。相关征求意见稿自去年9月公布后,在业内引起较大争议,征求意见稿也几经修改。

目前业内观点认为,该项政策极有可能推迟执行。相关新能源汽车专家认为,这个积分政策在新能源汽车发展史上是极其重要的一个政策,必将实行。预计现在国内主流的新能源汽车企业将来在市场上可以成为积分市场的卖方,这块应该会给它们带来主要的收入。

从政策来看,包括双积分制在内的新能源汽车政策有望在2017年下半年定调,2018年的新能源汽车政策将处于一个前所未有的相对稳定期。另外受补贴政策影响,2018年新能源车的供给侧将再次发力,产销量将有保证。

基于对新能源汽车行业长期持续看好,新能源汽车行业专家也同时看好三元正极材料电池企业龙头和上游资源企业等投资主线。

从个股来看,兴业证券认为,选股可关注两条主线:一是上游资源不降价环节,关注天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、诺德股份等;二是全球主流供应链,关注创新股份、宏发股份、三花智控、国轩高科)等。

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