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方建华:浅谈新形势下动力电池企业发展

导读: 2017是国家产业政策密集调整的一年,也是动力电池产业发展的关键一年。

2017是国家产业政策密集调整的一年,也是动力电池产业发展的关键一年。

在11月15日召开的动力电池应用分会第二次全体会员大会上,动力电池应用分会高级顾问、国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华同与会的会员企业代表,共同分享了新能源汽车产业的投资前景。

方建华:浅谈新形势下动力电池企业发展

(图为动力电池应用分会高级顾问、国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华发言)

首先要和大家分享两个消息,一个是昨天下午财政部、工信部就2018年的政策调整做了第一轮的讨论。可以看出2018年政策必然要进行调整,涉及到技术提档和补贴退坡。二级市场已经有非常明显的反应,新能源板块的跌幅平均跌幅超过15%接近20%。

另一个是上个周末宁德时代发布募股协议作为一个出身才不到6年、5年多的时间的一个企业,目前市场给予的估值已经超过了1300亿,我们应该为之骄傲,这是我们行业一个标杆。市场给予了宁德时代1300亿的估值,这是市场给予的认可。我们认真研究他们的招股说明书是非常有价值的,比如说他们的毛利率、他们的客户。目前动力电池的价格基本每年下降15%—20%,但是宁德时代的毛利率基本保持在30%的水平。反观国内企业多少能够做到呢?这是否印证了动力电池行业大洗牌时代的一个来临?今天我们从我国动力电池发展的现状,新形势下动力电池企业如何发展,动力电池企业如何赢得投资三个方面对产业即将发生的变革进行分析。

现状篇

首先动力电池市场快速增长,竞争的格局已经形成,甚至可以说大洗牌的时代已经来临。目前进入动力电池企业可能分为四个方面,第一部分,传统的做动力电池的企业,比如像力神、国轩、宁德时代、比亚迪等等;第二部分,从铅酸电池产业向锂电企业进行调整的,比如骆驼、双登、超威等等;第三部分,产业升级,从消费电子进入到动力电池行业。第四部分,新加入者,近些年异军突起的,像孚能、桑顿等等一些。四方面军构成,最后谁能够胜出我觉得现在进入了一个博弈的时代。

其次整个行业竞争的格局基本上形成。有统计说动力电池企业出货量前10名,所占市场份额超过75%,我估计应该准确一点可能前5名就应该超过75%,整个行业的聚集度越来越高。

目前“上挤下压”的状况下,动力电池价格大幅度下降。我估计今年动力电池的平均价格1.5~1.6元之间。上游锂电材料价格一路上涨,一方面是由于受资源稀缺所影响的,还有一方面是受产能释放需要周期的影响,这里面我觉得分为两种,一种是稀缺性的资源,稀缺性的资源短期内,比如像锂、钴,这种资源的稀缺性加上刚性需求线性增长的矛盾短期内不能解决,材料的价格就会居高不下。另一方面是产能释放的周期决定的,以六氟磷酸锂为例,2015年底到2016年随着碳酸锂价格的上涨,六氟磷酸锂的价格也从8万涨到了40万,今年尽管碳酸锂的价格仍然保持在17万左右这么一个高水平,但是六氟磷酸锂就是在15万还在往下,因为六氟磷酸锂的产能已经释放出来了。由此我联想到,如果做钴加工的企业,没有上游资源的,你只是做氢氧化钴、三氧化钴,随着钴盐加工产能释放以后,它的毛利率将下降,价格回归正常,但是有布局钴资源、锂资源的企业可能是另外一种说法。

最后是政策监管。政策监管实际上是两方面,一方面实际上大家非常明显的体会到,我们补贴退坡以后,尤其是涉及到目录的问题,上半年整个市场受影响是非常大的。一方面补贴的退坡对行业的影响,另外行业的监管现在非常严格,对产品的监管,包括新型企业的准入。这里面我提前透露一下,可能明年在调整政策的过程当中,可能除了补贴的力度下降以外,可能对动力电池的产品质量,不仅是能量密度,包括他的一致性,甚至是抽检,可能会在明年实施。因为现在我们知道我们所谓的强检,是对送检的样品负责的,并不能保证我们的电池产品能够满足我们国家标准的相关要求,抽检是真正能够衡量我们动力电池行业的真实水平,所以我想动力电池企业应该做好这方面的准备。

政策趋严,有长期利好,除了宏观层面上最高领导层的重视,尤其是“双积分”的推出,我认为这是一个长期利好,包括我们国内、国外可能施行的燃油车禁售,新能源汽车已经作为未来发展的必然趋势,包括我们辛国斌副部长在泰达论坛上提出的中国禁售传统燃油车的时间表等等,从大的宏观方面来看,我认为中国的新能源汽车发展已经是不可逆转的,其中投资的空间非常大。但是从政策的微观层面上来看,补贴会逐步的退坡,到2020年补贴的完全退出,过去行业里出现的野蛮增长、投机骗补的现象可能不在发生,“胡萝卜加大棒”的双重的政策,对中国新能源汽车的健康可持续发展非常有效。

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