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从动力电池“饥荒”到投资过热 市场格局如何演变?

导读: 自2015年经历了“动力电池饥荒”后,2016年各电池企业纷纷扩产,外围企业也争相涌入,锂电行业竞争格局日益激烈。

自2015年经历了“动力电池饥荒”后,2016年各电池企业纷纷扩产,外围企业也争相涌入,锂电行业竞争格局日益激烈。

据统计,2015年动力电池出货量攀升至15.7GWh,同比2014年增长近3倍。其中,磷酸铁锂电池出货量达10.86GWh,占据市场近69%份额;对应三元材料电池出货量为4.26GWh,占比27%;而对应锰酸锂、钛酸锂、超级电容、镍氢电池等其他材料电池出货量仅0.6GWh,占比4%。

2015年全年出货量排名前10的厂家占据近70%,而出货量超过1GWh的厂商仅比亚迪、宁德新时代(CATL)、力神、合肥国轩高科、沃特玛5家。

根据当时国家的规划,2015年动力电池模块的能量密度需达到150Wh/kg(折算成单体电池,其能量密度大约需要达到170-190Wh/kg,但实际情况却是,单体电池比能量仅110-120Wh/kg,组合成电池包后,电池系统能量密度还不到90Wh/kg。

并且,在安全、可靠性等方面,2015年的动力电池产品存在很大的问题,高端产能明显不足。而国家也意识到问题的严重性,对行业进行整顿,到2016年,动力电池企业就开始面临着较大的竞争压力。

2016年有产量的新能源汽车搭载电池总量达28 GWh,同比2015年增长79%。其中,磷酸铁锂电池依旧是市场主力,占比高达73%,搭载量高达20GWh;而三元材料电池由于一度被禁止在新能源客车上使用,2016年搭载量仅为6.3GWh,占比22%;此外,包括锰酸锂、钛酸锂、镍氢电池、超级电容等其他材料电池也均有小量搭载,占比仅5%。

2016年配套电池厂商覆盖超过100家,超过1GWh的电池厂商仅比亚迪、宁德时代新能源(CATL)、国轩高科、沃特玛4家。

电动汽车资源网了解,2016年底,我国动力电池单体能量密度已达220Wh/kg,价格低到1.5元/Wh。

2017年前三季度动力电池产量共计32.02GWh,同比增长42.1%。其中,动力电池排名前10企业产量达24.48GWh,占整体的76.5%。宁德时代、比亚迪、国轩高科、沃特玛等排在前列。

根据今年发布的10批推荐目录来看,由于新的补贴政策将能量密度作为一项重要的指标,各电池企业纷纷以高能量密度电池作为突破口。纯电动乘用车动力电池系统能量密度普遍高于120Wh/kg;纯电动客车动力电池系统能量密度普遍高于115Wh/kg;纯电动物流车动力电池系统能量密度普遍高于120Wh/kg。

据电动汽车资源网了解,目前动力电池系统的价格已低于1.5元/Wh,大概在1.3元/Wh。

新能源汽车行业的投资方向主要侧重在新建整车产能、动力电池项目上,据不完全统计,仅今年第三季度,涉及动力电池的投资扩产项目总资金超过720亿元。预计到今年年底,国内动力电池总体产能有望超过230GWh,同比增长超过127%。预计年底,产能超过8GWh以上的企业不超过15家。

从产能、价格体系和能量密度这几项数据来看,这几年锂动力电池行业快速生长,产能迅速增加,价格每年都有不同程度的降低,能量密度水平。因此,现有补贴和技术准入门槛难以形成较为严苛的洗牌效应,更加体现不了国家扶优扶强的意志。所以,2018年的补贴政策或继续以提高技术门槛,大浪淘沙。

而我们在肯定产业发展的同时,更要冷静思考这样的增速会不会过于“大跃进”,同时,市场格局将会如何演变,企业如何在激烈的竞争中,突破产能的局限,以高端产品问鼎市场?


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