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2020年中国隔膜全球占比超60% 产能达100亿平米

导读: “预计2020 年中国在全球市场的占比将超过60%,实现隔膜全面国产化,并向全球市场出口。”这是日前国信证券经济研究所在一份研究报告中得出的结论。该研究所认为,数据显示2020年中国锂电池隔膜投产的产能将达到100亿平米。

机构预测:2020年中国隔膜在全球市场占比超过60% 2020年产能将达到100亿平米

“预计2020 年中国在全球市场的占比将超过60%,实现隔膜全面国产化,并向全球市场出口。”这是日前国信证券经济研究所在一份研究报告中得出的结论。该研究所认为,数据显示2020年中国锂电池隔膜投产的产能将达到100亿平米。

数据显示在国内上市(包括A 股和新三板)或者被上市公司控股的公司中,目前已经具有25.6亿平米产能(干法和湿法隔膜合计)。而加上2017年底之前可以实现投产的产能,国信证券预计今年国内能达到36.1亿平米隔膜产能。非上市体系中具有较大规模的隔膜企业数量不多,并且计划投入的产能大多在2018年之后才能释放。根据国信证券的统计数据显示,到2020年国内的锂电池隔膜总产能或将达到100.4亿平米,其中在上市公司体系内的统计产能将达到67.8亿平米,非上市公司体系内的统计产能将达到32.6亿平米。

国信证券认为,隔膜是锂电池的重要组成部分,近年来随着隔膜成功国产化后价格迅速下降,在锂电池材料总成本的占比也有所下降,一般在7-15%左右。一般来说,由于三元电池中正极和负极材料单位成本较高,隔膜成本占比在10%以内,而且磷酸铁锂电池中正负极材料单位成本相对较低,隔膜成本占比在15%左右。锂电池材料中,隔膜技术壁垒和毛利率均比较高,同时也是最后一个实现国产化的材料。

全球市场份额将向中国集中

锂电池隔膜的全球市场份额主要是被日本、美国、韩国、中国占据,但是随着2015 年美国企业Celgard 被日本旭化成收购,美国退出锂电隔膜市场(2015年Celgard 市场份额仍计入美国企业)。随着近年国内以四川大学为代表的科研院所在锂电池制备工艺上的突破,再加上生产企业的大量资金投入,中国在全球锂电池隔膜市场份额迅速增加,2016年全球隔膜出货量在33.8亿平左右,中国出货量达到10.84亿平,全球市场已经达到32%。未来随着一大批湿法隔膜产能的陆续投产,国信证券预计2020年中国在全球市场的占比将超过60%,实现隔膜全面国产化,并向全球市场出口。

机构预测:2020年中国隔膜在全球市场占比超过60% 2020年产能将达到100亿平米

全球锂电池隔膜出货量占比变化(单位:%)

目前日本的隔膜生产企业主要为旭化成(收购了Celgard)、东燃(与东丽合建隔膜生产厂)、宇部和住友化学,韩国的隔膜生产企业主要为SK创新和W-scope。近年随着全球锂电池市场的迅速增长,国外锂电池隔膜生产企业也纷纷扩大产能,如日本旭化成在2017 年3 月份宣布投资150亿日元,计划在2019年建成2亿平米湿法隔膜产能,日本住友化学则计划将当前产能扩大4倍,在2018年产能达到4亿平米,韩国W-scope在2016年9月宣布投资3000 万美元在韩国新建生产线,预计2018年底产能达到3亿平米。

中国市场迅速增长,行业格局快速变化

我国发展锂电池隔膜技术较国外企业要晚,从2004年新乡格瑞恩公司第一条生产线调试成功并产出合格品开始,十几年间我国企业在锂电池隔膜行业迅速发展。特别是2010年之后,在新能源汽车产业链的带动下,锂电池行业迅速发展,我国隔膜销量从2010 年的0.55亿平米迅速增长到2016年的10.84亿平米,年复合增长率达到64.3%。

机构预测:2020年中国隔膜在全球市场占比超过60% 2020年产能将达到100亿平米

中国锂电池隔膜年销量及同比增速(单位:亿平米、%)

国外企业相比,国内企业之前生产的隔膜主要以干法拉伸为主,且多为中低端产品,高端湿法隔膜多年来一直被国外企业所垄断。但是近年来随着国内隔膜生产企业在湿法生产工艺上的持续改进,湿法隔膜的产量和性能越来越接近国外企业水平,国内企业纷纷迅速扩产湿法隔膜,隔膜市场的格局也发生变化。

2012年国内企业还是以生产干法隔膜为主,新乡格瑞恩、星源材质、佛山金辉、山东正华、佛山东航占据了国内市场前五名,而2016 年国内生产湿法隔膜为主的上海恩捷、苏州捷力、金辉高科、重庆纽米等企业出货量排名前列。

2016年,中国锂电池隔膜出货量前十名的企业市场占比达到63.50%,预计未来随着各大企业在建产能的逐步投产,市场集中度将进一步提升。

机构预测:2020年中国隔膜在全球市场占比超过60% 2020年产能将达到100亿平米

2016 年中国锂电池隔膜市场份额占比(单位:%)

国外隔膜市场都是以现有企业扩产为主,新进入者很少,而国内隔膜市场在资本的推动下,不但大量企业纷纷扩产,同时仍有新进入者在大资金的推动下杀入隔膜市场,数据显示2020年中国锂电池隔膜投产的产能将达到100亿平米。

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