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苹果“加戏”引爆钴市 动力电池产业格局加速重构

导读: 近日彭博社报道,苹果公司正在与钴矿业公司谈判,寻求钴这种锂电池原材料长期稳定的供应。而这也是苹果公司第一次直接联系矿业公司。

钴是制造锂电池等新型电池必要的金属原料,广泛应用于电动车、3C消费电子产品、航空精密设备等领域。由于自然界钴矿常与镍、铜等矿藏伴生,开采成本高,产能难以有效释放;加之钴金属储量极少,主要集中在刚果(金)、澳大利亚和古巴,全球分布极其不均;同时,由于目前最大钴生产国刚果(金)政局动荡,使得全球钴资源供应链十分脆弱。而随着电动车等新能源产业快速崛起,全球正上演一场锂电池供应链的争夺战。

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近日彭博社报道,苹果公司正在与钴矿业公司谈判,寻求钴这种锂电池原材料长期稳定的供应。而这也是苹果公司第一次直接联系矿业公司。据知情人士透露,苹果寻求一项长达 5 年、每年获得数千吨钴原料的长期供应协议,具体的交易金额并未透露。另一位内部人士表示,一年前,苹果就开始进行钴矿的交易谈判,但是目前进展不顺利。

有数据显示,全球市场钴价自2015年年底以来,上涨已超过230%,而伴随着新能源汽车产业的发展,钴供应将继续吃紧。目前全球钴矿集中归属于嘉能可、洛阳钼业等几大寡头手中,短期内产量难有增长。春节期间,国际钴价再创近十年新高,低级钴和高级钴分别达到63.24 万元/吨和63.49 万元/吨。刚果(金)政府拟通过新矿业法将钴的权利金税率由2%提升至3.5%。税制的改变与税收成本的增加,必将导致价格上涨,也将进一步催化股票行情。

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在此前提下,钴价格恐难以回落,因此与钴产业挂钩的企业纷纷抢夺钴资源,以此寻求长期的钴稳定供应。钴概念持续走强,国内几大钴业巨头业绩持续攀升。寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业等相关概念股在市场中获得持续热捧。也许受到苹果“加戏”的影响,2月22日,钴概念股更是在市场中掀起了一轮涨停潮。

从2018年的新能源补贴政策来看,对车辆动力电池的能量密度提出了更高的技术要求。以乘用车为例,车企如果想要拿到1.2倍的补贴,则车辆的系统能量要达到160Wh/kg,而这也将会推动三元电池的市场渗透率进一步提升。钴价上涨势必会对电池企业的经营产生一定影响,业内人士预计, NCM622、NCM811和NCA体系将逐渐成为三元市场的主流产品。

另一方面,钴价上涨在带动电池企业成本上升的同时,也变向提高了行业的技术门槛。“上挤下压”的大环境,将迫使电池企业追求更高的生产技术。电池企业提高技术壁垒,将使一些新入者的生存环境更加艰难,与此同时,这也将加速落后产能淘汰,使行业格局得到重整。

作者:杨硕

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