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深度解剖中国新能源车产业链发展:动力电池格局将先集中后分散

导读: 在电动车带动下,动力电池产量仍保持了高速增长,2017年,中国动力电池产量达到42.8Gwh - 产量42.8Gwh,同比增长40.3%,同比增幅下滑明显;季度产量明显不均衡,四季度由于库存压力及企业对2018年政策不明朗的担忧,产量同比下滑明显。

2018年4月12-13日,在“2018(第三届)镍钴锂产业链峰会”上,伊维经济研究院吴辉博士回顾并展望了中国新能源汽车行业。

政策背景

吴辉首先向我们介绍了新能源汽车行业的产业政策,对新能源乘用车、专用车和氢能源汽车以及新能源客车补贴政策做了对比分析。

新能源乘用车补贴政策对比分析

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新能源专用车和燃料电池汽车补贴政策对比分析

动力电池格局将先集中后分散

新能源客车补贴政策对比分析

动力电池格局将先集中后分散

在产业政策之中,吴辉提到双积分接档补贴形成推动行业发展的长效机制,他认为“双积分”政策有利于推动企业由传统燃油车向新能源汽车转型,也符合全球汽车行业清洁化、智能化的发展趋势。

“双积分”管理机制简图和“双积分”政策前后对比

动力电池格局将先集中后分散

2017年9月28日,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》政策出台,第二年4月开始实施。考核时间延后一年至2019年,并允许2019、2020年的积分进行合并考核。当初征求意见稿发布后,中汽协会收集到了很多车企的意见,大多数企业压力很大,只有比亚迪、江淮、北汽等在新能源汽车领域布局较早的车企能达标,其他车企均难完成。据吴辉估计,工信部等5部门接下来还会出台一些更为具体的配套细则。

政策中加强了对于新能源汽车积分管理力度,年产或进口数量下调至3万辆,加大了考核的范围,加强了小企业的管理,这有利于行业的健康发展。

对于动力电池而言,吴辉认为对其需求会有积极的影响,续航里程越高,积分越高,会使得车企势必追求电池高比能或加装更多的电池。

相比双积分和补贴,补贴的金额要大于积分交易的金额,所以补贴对车企选择电池的影响更大。

行业回顾

吴辉认为,中国汽车行业整体正在从低速增长期过渡到微增长期,2017年,我国汽车产销呈小幅增长,全年共产销2901.54万辆和2887.89万辆汽车,同比增长3.19%和3.04%,增速不上年同期相比有一定回落。中国汽车产业经历了导入期、成长期和成熟期三个阶段。行业整体正在从低速增长期过渡到微增长期。

2000-2017年中国汽车产量及增速:(万辆)

动力电池格局将先集中后分散

在乘用车市场中,SUV增长强劲,轿车和MPV下滑。SUV仍然最受消费者偏好,2017年全年13.9%同比增幅让其销量高达1019.8万辆,市场份额愈发逼近轿车市场。轿车市场和MPV市场双双出现下滑趋势。

轿车、SUV、MPV累计销售情况:(万辆)

动力电池格局将先集中后分散

同时,吴辉表示汽车产业的电动化、智能化和轻量化成为行业发展必然趋势,2020年,中国新能源汽车市场份额将增长至6%,2025年将达20%,2030年以后将最终超越传统燃油汽车份额,逐步完成对燃油车的替代。

动力电池格局将先集中后分散

主要车企均提出汽车电动化时间表丰田提出2050年取消发动机,进入完全电动汽车时代;中国官方未发布禁售燃油车时间表,但有车企自发停售传统燃油车,最快2020年在北京地区停售。

主要车企推出车型电动化时间表

动力电池格局将先集中后分散

当前,中国新能源乘用车产量占比已近一半,2017年全年全球新能源乘用车销量121.8万辆,比2016年同比增长60%;2017年全年中国新能源乘用车市场销量达到57.6万辆,进超美国的19.8万辆。

2017年全年全球月度新能源乘用车销量:(万辆)

动力电池格局将先集中后分散

2017年全年全球主要国家新能源乘用车销量:(万辆)

动力电池格局将先集中后分散


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