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日本三大车企布局固态电池 十张图看清中国锂电池的机会与威胁!

导读: 2018年5月9日,据《日经亚洲评论》报道,日本政府、日本电池制造商及本田、日产和丰田三大主要汽车制造商将联合研发固态锂离子电池。

从装机量看,宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科和比克动力动力锂电池的装机量排名前五。其中宁德时代动力电池装机量为10.4GWh,占当年总装机量的28.7%。

图表6:2017年代表性企业动力电池建设项目分析(单位:亿元)

日本三大车企启动固态电池研发 十张图带你看清中国锂电池的机会与威胁!

数据来源:前瞻产业研究院整理

图表7:2017年中国动力锂电池重要企业装机量占比(单位:%)

日本三大车企启动固态电池研发 十张图带你看清中国锂电池的机会与威胁!


数据来源:前瞻产业研究院整理

二、看威胁加剧行业竞争

——2018年补贴新政退坡,对锂电池高续航标准要求提升

2018年2月13日财政部、工信部、科技部、发改委等联合发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新政策对资源配置进行了一定优化。但是相比于2017年的补贴金额,2018年补贴新政对于低续航里程车型补贴减少,150km以内的补贴取消;续航里程300km以下的车型补贴比2017年减少,平均工况续航300km的产品补贴进行了提高,而对于400km平均工况续航的车,则直接将补贴金额提升到5万元。

表明2018年新能源汽车推广补贴政策对于续航越高的车企,拿到的补贴越高。补贴新政不仅体现了国家对于高续航车型的推崇,同时迫使新能源汽车及动力莲池生产企业技术门槛不断提升。新的补贴政策引导新能源汽车向高续航里程、高能量密度等方向发展,具有高性能的产品锂动力电池将迎来广阔的市场空间。

图表8:2018年纯电动汽车补贴标准(单位:万元,%)

日本三大车企启动固态电池研发 十张图带你看清中国锂电池的机会与威胁!

数据来源:前瞻产业研究院整理

——国外相关企业加速国内布局,锂电池国内市场竞争加剧

近年来,随着中国新能源汽车推广力度的提升,中国已然成为全球最大的锂电池生产区域及消费市场,近年来,众多国外锂电企业纷纷进驻中国,涉及领域包括上游正负极材料、隔膜、电解液,中游电芯,下游电动汽车等应用市场。随着中国企业在全球市场的份额日益扩张,国外相关锂电池生产企业正加速在我国市场进行布局,以抢占国内新能源汽车发展的动力源。

图表9:国外企业在中国锂电池业务发展的布局分析

日本三大车企启动固态电池研发 十张图带你看清中国锂电池的机会与威胁!

数据来源:前瞻产业研究院整理

——动力锂电池价格下降幅度小,未来行业利润将有所下降

面对2018年新能源汽车补贴的退坡,锂电池厂家被迫降价已是必然。据高工产研锂电研究所GGII数据显示,2017年底动力电池单体价格较2017年初下滑20%~25%。磷酸铁锂动力电池组和三元动力电池组价格均有大幅度的下降。

而近年来动力电池原材料价格总体并未呈现下降趋势,导致动力电池价格下降的幅度不高。高成本及技术水平的要求将导致行业整体获利能力会有明显的下降。

图表10:2017年中国动力锂电池材料成本分析(单位:元/kg,元/平方米)

日本三大车企启动固态电池研发 十张图带你看清中国锂电池的机会与威胁!

数据来源:前瞻产业研究院整理

由以上的分析可知,在政策的促进、新能源汽车助力发展及企业加速布局的推动下我国锂电池行业的发展已经有所成熟,但是在2018年新能源汽车补贴政策的退坡、国外企业加速布局及获利下降的影响下,我国锂电池行业的发展还将面临较大的威胁。但是总体而言我国锂电池行业的发展处在机遇大于威胁的良好时期。未来锂电池行业的发展应在政策方向引导下不断提升产品性能,以提升国内企业的产品竞争力。

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