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日韩电池回归中国了吗?CATL们胜算几何?

导读: 时隔两年多,动力电池界又一份“白名单”出世。前车之鉴不远,外资动力电池积极响应,并在第一期名单中就跻身其中。

近期,日韩动力电池“捷报频传”:

5月17日,华尔街日报等报道,吉利汽车和LG化学合作生产电池

5月22日,第一批汽车动力蓄电池行业白名单公示,三星环新、南京乐金和北京爱思开三家韩系电池企业入围

另外,三星SDI、韩国SKI、松下等公司宣称在华建设或扩产电池材料或电芯……

多家媒体由此报道说,日韩电池回归中国市场,并预警中国动力电池企业迎战。日韩电池真的回归中国市场了吗?如果摆开阵势,真刀真枪地拼,日韩电池和中国动力电池双方战力如何?

“白名单”:一朝被蛇咬,十年怕井绳

时隔两年多,动力电池界又一份“白名单”出世。前车之鉴不远,外资动力电池积极响应,并在第一期名单中就跻身其中。

“不管算不算数,只要有1%可能,就要尽100%努力。”一位外资动力电池企业的高管说。

时光闪回2015年10月12日,工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录(第一批)。这批名单初见不显山露水,随后却证明效力强大,实际挂钩新能源汽车补贴,被业界称为“白名单”。如果配套的电池不在白名单之列,整车就拿不到补贴。此后连续四批白名单,均不见日韩动力电池企业的身影,从而也被排除出中国火热的动力电池市场之外。

此番白名单再来,发布单位变成了中国汽车动力电池产业创新联盟。中国汽车工业协会常务副会长董扬,同时也是中国汽车动力电池产业创新联盟理事长,对媒体明确,白名单不挂钩补贴,也不强制申报。

但是外资动力电池企业心理阴影仍在,因此才会有三家韩资电池企业首批入选。

汽车动力蓄电池行业白名单(第一批)

日韩电池回归中国了吗?CATL们胜算几何?

动力蓄电池系统企业

日韩电池回归中国了吗?CATL们胜算几何?

重回白名单,重回市场了吗?

在外资动力电池缺席《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的两年多,他们基本被排除出中国市场,国内产能转为出口。

重回“不强制申报、不挂钩补贴”的“白名单”,意味着外资动力电池重回中国市场了吗?

可资参考的是新能源汽车推荐目录中,电动汽车配套外资动力电池的情况。新能源汽车推荐目录中的车型能够获取补贴,也是真正会上市和准备上市的车型,因此其配套动力电池分布,是最终市场份额分布的先导。

我们以最新一批推荐目录为例。6月12日起,中国新能源汽车就将正式实施2018年补贴政策,为了明确哪些车型满足2018年补贴要求,工信部对前期新能源汽车推荐目录做了梳理,发布了最新一批也就是2018年第5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。

根据电动汽车资源网的统计,进入第5批推荐目录的乘用车和客车中,均不见三星SDI、LG化学、松下或SK的身影。不过,在乘用车中,有一款长安福特的插电混动车配套了美国Ford Motor Company的动力电池。

有意思的是,长安福特这款车,是在2017年6月15日第297批进入《道路机动车辆生产企业及产品公告》的。同一批中,东风悦达起亚一款车型搭载了南京乐金化学电池,长城汽车两款车型搭载了南京乐金化学电池,但他们都没有进入推荐目录。

另外,在2017年AESC和三洋能源(苏州)有限公司两家日系动力电池曾进入推荐目录。但是韩系动力电池,始终没有进入推荐目录。

整体向好,但尚需时日

“外资动力电池的环境整体肯定是向好。”前述外资动力电池企业的高管说。他还提及,5月24日,工信部部长苗圩与韩国产业通商资源部部长白云揆共同主持了第三次中韩产业合作部级对话。主管汽车的装备工业司司长李东也参加了对话。

另外一家动力电池企业人士对近期的动态则评价说,还不能轻易下判断。一方面,动力电池白名单未必是纸老虎,也可能和其他政策有硬性软性的绑定。另一方面,虽然在公告、推荐目录上,很少看见外资动力电池企业,但是外企电池原本就配外资整车厂更多,他们计划推出新能源车型的时间是2019年、2020年,现在上市车型就非常少。所以也不能现在下结论说外资动力电池市场小。

他提示,整车企业重新配套电池,国内企业要8个月左右设计、测试、验证;外资成熟企业可能要12个月。因此,外资动力电池要在市场上看出来,尚需时日。

一位中国新能源汽车企业的采购总监表示,虽然外资动力电池企业希望车企装车去试试报公告,但是整车企业响应的少。“报送一个公告,需要大量精力、时间和费用,还有心理成本。”

他说,下半年看看有没有更明确的动向,再看看是不是要做配套外资动力电池的准备。“一批企业也在考虑没有补贴之后的问题。另外,国内好一点的电池企业又太牛气,希望外资进来平衡一些。”

中外动力动力电池优劣势辨析

外资动力电池在中国丢失了两年多快速增长的机会,但最迟到2020年,他们也会获得和国内动力电池企业一较高下的机会。

“绝大多数国内动力电池和三星他们,差距不是一点半点。”前述采购总监说,比如在良品率上,外资在95%、98%以上,而国内企业好的也就90%。

日韩电池回归中国了吗?CATL们胜算几何?

三星方形电池产品阵列

在价格方面,在上一轮外资动力电池企业进入中国市场时,价格就很有竞争力。这一次,虽然车企目前还不敢配套韩国电池。但(价格)“有交流过,会非常好”。

他表示,虽然外资在国内失去了两年多,但对绝大多数电池企业来讲,“再给一两年的也不行。”

“能跟他们掰手腕的,也就是CATL(宁德时代)一家。”他补充说,“对于CATL来讲,再有个半年,江山更稳固。另外,CATL在产品先进性、能量密度上,进步也相当快。”

外资动力电池企业怎么看这个对手?前述外资动力电池企业高层表示,成本方面,外资动力电池还是落于下风的,因为“用的材料都是最好的”。外资电池,比如三星一致性更好,方形电池都无需分容。不过,“动力电池技术更新非常快,必须企业都必须不断推出新产品。如果CATL等企业,能够持续投资的话,也有和外资动力电池企业竞争的机会。”

另一个外资电池人士表示,CATL无疑是一个伟大的公司,技术实力上非常强,不可否认。它已经通过了那么多公司的认证,怎么高评价都不过分。

CATL确实已经成为一流动力电池供应商,这不仅体现在其市场份额(2017年销量为11.84GWh,根据高工锂电排名,全球排名第一),也体现在大众、宝马、戴姆勒等诸多一流车企与之签订供货协议。

CATL是怎么自我评价的呢?

5月29日,即将IPO的宁德时代(300750)举行上市网上路演。有网友问CATL董事长曾毓群,CATL公司的竞争优势何在?曾毓群罗列说,①完善的研发体系,全面的技术优势;②突出的市场地位,显著的规模优势;③高素质的管理团队,突出的团队优势;④深度的产业链合作,强有力的整合优势;⑤严格的生产质量体系,安全可靠的产品优势。

日韩电池回归中国了吗?CATL们胜算几何?

资料来源:CATL招股书

这五点,在PK中国动力电池对手时,确实条条都是杀招,在面对外资动力电池企业时,比较突出的还是当前的市场地位,以及产业链的整合。

不过,俱往矣,数动力电池,还看补贴后。补贴潮水退去后,中国动力电池企业的市场地位是如同沙丘之上的大厦般倾覆,还是露出已经打下的坚实地基,唯有时间能告诉我们。(完)

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