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我国锂电正极材料市场现状分析

导读: 正极材料决定了锂电池的能量密度、寿命和安全性等指标,占锂电池成本的30%左右。正极材料产业主要分布在中、日、韩。动力电池领域,中国以磷酸铁锂(LFP)为主,国外为锰酸锂(LMO)和镍钴锰酸锂(NCM);3C领域百花齐放,包括钴酸锂(LCO),NCM,镍钴铝(NCA),LFP和LMO。

  正极材料决定了锂电池的能量密度、寿命和安全性等指标,占锂电池成本的30%左右。正极材料产业主要分布在中、日、韩。动力电池领域,中国以磷酸铁锂(LFP)为主,国外为锰酸锂(LMO)和镍钴锰酸锂(NCM);3C领域百花齐放,包括钴酸锂(LCO),NCM,镍钴铝(NCA),LFP和LMO。

我国锂电正极材料市场现状分析

    图表1:全球正极材料主要供应商(左图)和市场份额(右图)

  国际市场上,锂电正极材料依然形成寡头垄断的局面,日韩企业在技术水平和工艺控制上实力较强。而中国虽然有200多家正极材料生产企业,但厂家产品同质化严重,毛利率低于10%,其中LFP产能过剩最为严重,整体产能利用率低于10%,大部分企业亏损。目前中国出口日韩的正极材料中,只有钴酸锂材料享受13%的出口退税,这13%的出口退税基本是钴酸锂的利润来源。国内出口的钴酸锂基本上以成本线甚至低于成本的价格来获得相对竞争优势,再靠出口退税获得微薄利润。其它正极材料包括三元、锰酸锂和磷酸铁锂均不享受出口退税,经营艰难。

  国内正极企业更多是在为未来全球动力电池产能转移到中国做市场布局。中国具有良好的硬件基础如廉价的原材料成本以及一定的技术底蕴,同时中国巨大的需求空间使得产业升级的动力十足。动力电池产能向中国转移趋势明确。三星SDI目前正在合肥、天津和西安等地选址建设动力电池后端工艺和PACK生产线。预计随着正极材料技术集成度的不断提高以及动力电池在大陆的快速发展,大部分不具备核心竞争力的正极材料企业将逐步退出,国内非常有希望涌现出3-5家龙头企业。

我国锂电正极材料市场现状分析

  图表2:各种正极材料价格走势(右图)

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