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杉杉股份:综合性锂电巨头 创投活跃股

导读: IPO重启在即,有专业分析人士分析称杉杉股份为创投活跃股,首次覆盖给予“审慎推荐”评级。

  ,IPO重启在即,有专业人士分析称杉杉股份为创投活跃股,首次覆盖给予“审慎推荐”评级。

  杉杉是国内综合性的锂电龙头。公司是目前我国最大的锂离子电池材料综合供应商,产品覆盖锂电池正极材料、负极材料、电解液以及隔膜产品。公司在潜心布局锂电全产业链的同时,不断优化产品结构。正极材料剥离了低盈利的前驱体业务轻装上阵;负极和电解液快速扩量的同时优化客户结构;公司积极布局隔膜产品,并尝试向上游矿产资源延伸。公司产品体系日益完善,盈利可期。

  服装业务战略转型,品牌整合。公司服装业务积极进行战略转型,优化自有品牌服装业务网络,整合多品牌营销平台,加快OEM向低成本的内地转移进程。2013年在服装行业市场竞争加剧,行业景气度持续下滑的情况下,公司收入和毛利率维持稳定,公司服装业务战略转型初见成效。

  财务预测公司潜心布局锂电产业链,优化产品结构;同时传统服装业务战略转型初见成效。预计公司2013-2014年的业绩分别为0.42和0.51元。

  但是也有一定风险,锂电化学品行业竞争加剧;下游客户拓展并不十分顺利。

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