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非“锂”莫属:锂电产业市场机会分析(中)

2014-04-08 10:15
野明月
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  6.2进入日韩电芯供应体系的企业将受益,产能向国内转移

  日韩是电芯供给的主力军,韩国厂商发展快速,日本动力电池实力雄厚,松下是特斯拉的合作供应商。消费类电芯使用的原材料正在向国内转移,而电动车的大发展将带动配套原材料发展。低端材料国产化,电解液和负极材料最为受益。

  锂电池电解液在过去一直是日韩厂商的天下,但随着中国电解液厂商的成长,尤其是六氟磷酸锂国产化以后,电解液产能持续向中国转移。

  6.3电解液部分重点个股

  杉杉股份:公司主要从事服装、锂电池材料和投资三大主营业务,其中锂电池业务是最主要的利润来源。公司锂电池材料业务覆盖全面,包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。其中正极材料、负极材料和电解液的产销量排名国内前三,公司已经成为全球综合规模最大,种类最齐全的锂离子电池材料专业供应商之一。

  受到钴价格下跌影响,公司前驱体业务亏损拖累整体业绩,公司于2013年6月将前驱体业务进行了剥离,预计2013年由于前驱体业务亏损带来的影响将有所减少;另外由于原材料价格趋于稳定,正极材料价格有所回升,公司正极材料业务有望得到大幅改善。

  目前公司电解液的总产能在3600吨/年左右,计划扩产到5000吨/年,预计随着日本电解液产能向中国的转移以及国内电动汽车市场的带动,公司电解液出货今年将会维持小幅的增长。

  不确定性分析:产品价格下跌风险;锂电池出货量不达预期;新能源汽车政策低于预期。

  江苏国泰:主营外贸和化工新材料两大主业:母公司外贸业务主要从事纺织、服装、机电、轻工、化工等商品的进出口贸易;控股子公司~~华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售。

  华荣化工所生产的锂电池电解液销量连续多年保持国内第一、全球前三的地位,在技术和规模方面具有领先优势,国内市场占有率约有30%左右。下游客户覆盖全球前十名及国内主要电芯企业,包括LG、索尼、ATL、力神等。

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