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非“锂”莫属:锂电产业市场机会分析(中)

2014-04-08 10:15
野明月
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  公司六氟磷酸锂项目将于2014年量产,添加剂、动力用正极材料有序推进,未来将有多个新的利润增长点:公司的六氟磷酸锂项目已经由中试进入到量产阶段,估算300吨/年项目达产后将给公司带来至少4500万元的营收、1000万元左右的净利润,长期来看将进一步提高公司化工业务毛利。同时,子公司国泰锂宝投资建设1100吨/年的正极材料,产品定位于动力电池领域,目前正积极进行市场推广。

  在即将快速增长的电动车辆市场,动力锂电池100%都来自于日本、韩美电池厂商,公司作为上游电池材料行业的龙头企业,可通过为全球锂电芯巨头供货,成为全球新能源汽车订单国产化转移第一批受益者。

  不确定分析:行业竞争加剧风险;新能源汽车发展不达预期;产品价格下滑风险。

  新宙邦:公司主营电容器化学品和锂电池化学品,具体包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液四类,下游是消费电子、家用电器、信息通讯、汽车电子、电动自行车、新能源汽车等。根据资料,公司电容器化学品中国市占率40%左右,国际市占率10%左右;锂电池电解液国内市占率20%左右。

  切入国际供应链。2011年,公司锂离子电池电解液取得SONY、松下等一批国际高端客户的合格供应商承认;2012年,又通过了韩国三星SDI的认证并实现批次交货。

  截止目前,全球前四大锂电厂商中,松下、索尼、三星都是公司客户,LG也在进行相关认证中。随着下游国际厂商在新能源汽车领域的快速拓展,新宙邦作为为其配套的材料企业,也将持续受益。预计2013~15年EPS分别为0.71、0.87和1.12元,“增持” 评级。

  不确定性分析:市场开拓风险;日元持续大幅贬值风险;技术替代风险。

  非“锂”莫属:锂电产业市场机会分析(下)

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