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2014第一季度锂电池三元材料市场

2014-06-13 09:47
Hsiao Chen
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  据高工锂电产业研究所(GBII)调研显示,2014年第一季度国内三元材料(主要是镍钴锰酸锂,简称NCM)销量为4000吨,同比增长2.6%,去年第一季度三元材料销量为3900吨。价格方面,与2013年年底相比,未出现大幅度变化,均价维持在12.5万元/吨左右。

  今年第一季度三元材料的销量与2013年同期基本持平,相比于2013年的43%增长速度大幅下滑,高工锂电产业研究所(GBII)认为主要有以下几个原因:

  1)终端应用需求增速放缓,导致三元材料的销量微增。目前三元材料的主要应用领域是笔记本电脑,其次是平板电脑、手机、移动电源,再次是电动工具、电动自行车(表1)。

  

  2014年第一季度全球笔记本电脑出货量同比下滑5.5%(表2),环比下滑14.2%。环比下滑的主要原因是季节性因素,同比下降是由于受平板电脑强势增长的持续冲击。同期手机、平板电脑的同比增速放缓,对三元材料的销量带动较小。另外三元材料的潜在应用领域——电动车,在第一季度仍未出现爆发式增长。

  

  2)今年以来,镍矿价格上涨,导致三元材料的价格与去年相比变化不大。今年1月份印尼方面颁布矿石禁令,导致镍矿价格猛涨。到四月份底,国内镍价价格较去年年底上涨了28个百分点,达到1800美元/吨(表3)。目前三元材料仍以523的比例为主,占三元材料总销量的80%左右,所以镍价上涨,对三元材料的成本带来不小压力。

  

  印尼主要出口红土镍矿,产量大约占全球总量的15%。我国从印尼进口镍矿比例大约占总进口量的50%。随着印尼公布禁止镍矿出口政策,国内镍矿供应逐渐缩减。中国海关总署公布的数据显示,中国进口印尼镍矿石1月为612万吨,2月份减半至310万吨,3月份骤降至不足100万吨。

  高工锂电产业研究所(GBII)认为,若印尼政府对于镍矿的调控严苛执行,国内镍价在短时间内会继续保持上涨。

  3)钴酸锂价格继续下降,延迟了三元材料的替代进程。2012年上半年,钴酸锂价格跌破20万元/吨,这使得数码电池对正极材料的价格敏感性下降,尤其是随着钴酸锂价格逐步下降,部分锂电池厂家改变原来计划,转而采购钴酸锂作为正极材料。目前钴酸锂的价格下跌至17万元/吨左右,与三元材料的价格差距越来越小,因此三元材料的钴替代进程有所放慢。

  综上几个原因,2014年第一季度三元材料的销量与去年同期相比,基本持平。第一季度属于锂电行业的淡季,每年下半年的市场增长较快。

  高工锂电产业研究所(GBII)预计,2014年下半年的第三季度末及第四季度三元材料的销量会有很大增长,全年的增长率维持在25%左右。预测是基于以下原因:1.随着今年上半年各地政府对新能源汽车的推广细则及补贴标准的陆续出台、特斯拉效应的推动,以及技术的逐步提升,新能源车市场将迎来快速发展;2.锂电电动自行车近年来保持50%以上的增长速度,对三元材料的需求会逐步增大;3.移动工具领域增长稳定,每年复合增长率维持在20%左右。

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