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比亚迪发“锰”威:中国锂电业受益股分析(二)

2014-08-16 00:01
水墨黯月
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  锂电池技术突破在即 锰系产品渐成主流

  近期,锂电池新技术方面消息不断,如比亚迪表示正在研发磷酸铁锰锂电池,其能量密度将较现有磷酸铁锂电池提升超过60%,达到三元材料水平,同时由于利用锰替代现有的钴、镍等高价金属,成本将大幅下降;LG集团旗下LG化学能源也正研发电动汽车电池,续航能力是目前市场上大部分电池的两倍。

  业内认为,正极材料由于占制造成本比重超过40%且性能直接决定锂电池整体性能,将是锂电池技术突破的关键。

  从行业发展路径看,在锰酸锂、三元材料逐步抢占传统钴酸锂材料市场份额以及磷酸铁锰锂技术不断成熟背景下,锰系产品在正极材料中的应用比例提升趋势明显,结合我国电解锰产能全球占比超过90%,技术方向符合我国产业特点。

  A股公司中,湘潭电化锰酸锂专用电解二氧化锰的技术水平不断提升,销量呈逐年上升的趋势;红星发展中报显示,高纯硫酸锰受下游锂电池产业快速发展影响,产销量大幅增长。

  成飞集成:锂业务正逐渐减亏,重组带来新契机

  类别:公司研究 机构:民生证券股份有限公司 研究员:黄玉,滕越 日期:2014-05-23

  一、事件概述

  近期对成飞集成进行实地调研,就市场关心的中航锂电子公司经营情况及汽车模具订单等问题与公司高层管理人员进行了充分交流。

  二、分析与判断

  中航锂电正逐渐减亏

  公司锂电业务设计产能为1.8亿AH,主要应用领域为电动汽车,包括公交车、乘用车、环保车、市政车等,由于下游需求一般,产能利用率相对较低。目前从今年新能源汽车政策来看,国家对其重视程度已经又上新台阶,与去年相比较好于去年,我们认为,锂电产业在中航集团是重要发展部分,未来支持力度会加大,因此,市场销售及国家政策推动是关键。

  传统业务稳定增长

  汽车模具、汽车零部件和数控零件业务是公司多年来的传统业务,近几年来一直保持稳定增长。公司与大型汽车厂商(包括一汽、广气、长安、东风等)形成多年的合作关系,目前正在做技改,进一步扩大产能,建设完毕后预计至少增加5000万以上的收入规模。整体来看,2015年是传统业务大幅增长的一年。

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