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【图表汇总分析】2014动力型锂离子电池全行业链市场分析

2014-09-13 00:23
野明月
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  作者:杨阳 

  动力锂电吸引大量投资,但短期仍供不应求

  受到对下游电动汽车市场强劲增长预期的影响,动力型锂离子电池 (下简称“动力锂电”)市场受到各界的关注并吸引了大量的投资。

  全球市场上,特斯拉投资50亿美元联合松下建设超级电池工厂(Giga-factory)以及丰田汽车联合松下电器合资新建电池工厂等事件显示出整车厂商乃至整个汽车行业对于动力锂电的重视。

  国内市场上,各方势力纷纷投入大量资金以求在快速增长的动力锂电市场中抢占更大的市场份额。三星SDI和LG化学等国际巨头纷纷追加数亿美元投资增设锂电工厂争夺市场;比亚迪、天津力神和深圳比克等市场先行者逐步突破国外技术垄断,实现国产动力锂电的生产;而万向钱潮和瑞恒集团等也利用其资本优势通过收购或联合投资快速切入这一领域。动力锂电市场的快速增长吸引了越来越多的企业投入这一领域,行业内企业数也从2008年的10家增长2014年的110余家。

  据统计,2012年至2014年上半年,国内动力锂电相关产业投资规模已经超过500亿元人民币,预计到2017年将超过800亿元。根据目前的投资情况估计,2014年我国的动力锂电的设计产能将扩大至2000MWh。

  另一方面,国内对电动汽车的需求在中央及地方政府相关政策频出的推动下,也实现了快速的增长。2014年上半年,我国共生产电动汽车20,692辆,销售20,477辆,比2013年同期分别增长2.3倍及2.2倍。其中,纯电动汽车生产及销售数据分别为12,185辆及11,777辆,插电式混合动力汽车产销数据分别为8,507辆及8,700辆。按照纯电动汽车平均电池容量30KWh、插电式混合动力汽车平均电池容量10KWh计算,上半年我国动力锂电的需求量超过450MWh,全年将有望超过1200MWh。

  尽管国内动力锂电的设计产能已经超过市场当前需求,实际生产中仍存在供不应求的状况。笔者近期从比亚迪总裁王传福处获悉,比亚迪当前生产的配有动力锂电的比亚迪秦轿车的订单量在3,000台左右,但产能只有1,000台,由于电池产能跟不上,远远不能满足市场实际需求。在与美国波士顿电池副总裁詹天佑沟通时,对方也认为,2014年动力锂电的爆发式增长给企业带来利好的同时,也考验了企业的生产能力,尽管我国动力锂电池投资巨大,远期设计产能也很大,但是短期内动力锂电的生产仍不能能满足市场需求。笔者估计,按照我国电动汽车当前的发展势头,动力电池产能要到2017年方能满足实际需求。

  造成国内动力锂电实际产能低于设计产能的原因,主要是如下几点:第一,动力电池生产周期比较长,从原材料选择到成品出厂测试,都需要一定的时间,国内许多企业从2012年下半年方才开始投资动力电池,技术及生产能力尚未成熟;第二,国内电动汽车企业在产能设计之初考虑到国内市场需要较长时间培育,因此多数企业仅有一条生产线处于生产状态,其余生产线将会在未来几年内陆续投产。

  中国动力型锂离子电池市场规模及全球市场竞争格局  

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