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12亿收购福斯特集团 智慧能源切入新能源车产业链

2015-07-13 09:13
科技那回事
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  停牌2月有余的智能能源7月12日公告,公司拟发行股份及支付现金相结合的方式,作价12亿元向蔡道国、颜秋娥及蔡强等三名交易对手购买福斯特集团100%股权;并同时向不超过10名对象发行股份募集配套资金。

  根据草案,截止评估日4月30日,标的资产评估值12.04亿元,增值率681.34%,经双方协商确定交易价格为12亿元;公司拟以现金4.2亿元支付对价的35%,拟以15.15元/股价格发行股份5148.51万股支付交易对价的65%;其中蔡道国和颜秋娥所获股份锁定期12个月,蔡强所获股份锁定期36个月。同时,公司拟以不低于21.63元/股,向不超过10名特定对象非公开发行不超过5547.85万股(锁定期12个月),募集配套资金不超过12亿元;其中4.2亿元用于支付本次交易现金对价、6亿元补充流动资金、1.8亿元用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后用于向标的公司进行增资和委托贷款。

  交易对价上,蔡道国、颜秋娥、蔡强承诺,标的公司 2015 年至 2017 年的净利润将分别不低于 7500 万元、9500 万元、1.3亿元;双方并签订业绩不达标的《利润补偿协议》。资料显示,福斯特集团成立于2009年7月,是一家专业从事锂离子电池研发、生产、销售于一体的高新技术企业;财务数据显示,2013年至2015年1-4月份归属于母公司的所有制净利润分别为3558.1万元、4482.22万元、1127.32万元。

  公司表示,本次交易将使公司切入新能源汽车产业链,并为开展储能业务奠定基础,从而进一步完善智慧能源的产业链布局;标的公司盈利能力良好,有利于公司进一步提升盈利水平、增强抗风险和可持续发展能力。基于“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略规划,公司此前已通过兼并收购先后进入了分布式发电端和智能运维领域。

  资料显示,远东智慧能源股份有限公司为远东控股集团有限公司控股子公司,股票名称“智慧能源”,股票代码“600869”。公司主营智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售;智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务;智慧能源和智慧城市工程总承包等。拥有博士后科研工作站、院士专家工作站、江苏省企业研究生工作站、国家级企业技术中心、国家级认可实验室等科研基地。

  据悉,远东控股集团董事长蒋锡培控股的智慧能源目前下属子公司拥有远东电缆有限公司、新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司、远东买卖宝网络科技有限公司、安徽电缆股份有限公司、泰兴市圣达铜业有限公司、北京水木源华电气股份有限公司、上海艾能电力工程有限公司。

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