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动力电池供不应求 锂电设备需求井喷

2015-07-28 04:30
苏子言岁月
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  动力锂电池供不应求,设备需求井喷。新能源汽车高景气周期持续,预计14-16年国内动力锂电市场规模为100、200、300亿元,优质产品供不应求,锂电生产商迎来扩产高峰,拉动锂电设备需求大爆发,预计15-16年设备市场规模可达75、120亿元。

  自动化水平提升需求迫切。日韩一流锂电企业自动化比例在70%以上,国内一线企业约50%,二线企业仅20%,导致中国锂电在一致性上有较大差距,甚至连成本优势也在丧失,日韩企业纷纷在中国建厂,倒逼国内企业提升自动化水平。

  国产化过程孕育龙头,景气周期参考光伏。国内涉及锂电池生产设备领域的企业有278家,但年产值超过1亿元的企业只有10余家,未来成长空间巨大。参考光伏行业2010-11年进入扩产期,孕育龙头企业精工科技2011年收入增长超5倍,股价涨幅近8倍。

  投资策略。建议重点关注赢合科技、先导股份,两家公司在行业爆发中最为受益,有望成为领域龙头,其中赢合科技收入纯、弹性大,先导股份更为专业化、高端化;建议关注智云股份,路翔股份。

  不确定因素:政策不达预期;行业竞争加剧;扩产低于预期;产品价格波动。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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