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新能源汽车产业热 上周国内外钴价普涨

导读: 钴价上涨,国内行情望延续。在经过新能源产业链下游高速发展、一级市场企业纷纷投资布局之后,钴金属价格终于开始升温。

  钴价上涨,国内行情望延续。在经过新能源产业链下游高速发展、一级市场企业纷纷投资布局之后,钴金属价格终于开始升温。海外钴价率先启动,MB自由市场钴价与6月15日出现上涨,随后伦敦和鹿特丹市场、长江交易所、百川资讯、金川赞比亚报价也陆续跟进,涨幅在1.4%-5%不等。国内外钴价的普涨,说明产业界对钴价的看涨预期渐浓,市场也在逐步认识钴金属在新能源汽车产业链中扮演的新角色,对钴金属价值的重估正在进行中。

新能源汽车产业热 国内外钴价普涨

  大宗商品价格走势:上周(7月11日-7月15日)金价下跌2.11%,银价下跌0.22%,WTI价格上涨1.19%,伦铜价格上涨4.32%,美元指数上涨0.29%,全球钢铁指数上涨7.97%,焦煤期货价格上涨18.63%。

  本周评论:各市场钴价开始普涨。近期钴价先后排序,括号内为首次上调时间:MB自由市场(6/15)、伦敦和鹿特丹市场(6/20)、长江交易所(7/5)、百川报价(7/11)、金川赞比亚(7/13),涨幅在1.4-5%不等,国外先涨,产业界看涨预期强,惜售氛围越来越浓重。此外,我们回顾2007年暴涨之前产业动态,发现2006年江浙资本纷纷涉足刚果金钴矿。产业资本先于二级市场,这很像当前情况:需求景气向上,矿产集中且小,价格处于历史底部,涉矿资本越来越多。相关标的:盛屯矿业、华友钴业、洛阳钼业、格林美、中色股份。

  英国降息落空,对于贵金属短期压制,但流动性刺激的背景下,贵金属显然要比工业金属更有魅力。坚定看好白银板块长期投资机会:盛达矿业和兴业矿业。继续提示军工股回调机会:钛(西部材料、宝钛股份)、锆(东方锆业)。组合走势:海通组合上周(7月11日-7月15日)走势:海通有色组合上涨1.51%,申万有色指数上涨1.66%,沪深300上涨2.63%。

  经济指标简述:北美方面,美国6月末季调CPI年率上升1.0%,升幅低于预期值1.1%,但与前值一致;美联储更为关心的核心CPI年率则上升2.3%,升幅高于预期值2.2%和前值2.2%,数据显示美国人民加大了对房屋、汽油和医疗的支出,暗示美国通胀稳步上升。

  英国央行决议以8:1的投票比例通过维持基准利率于0.5%不变,此前市场主流观点预期该央行将降息25个基点。中国方面,第二季度GDP年率增长6.7%,好于预期,预期增长6.6%,前值增长6.7%。

  海通有色7月投资组合:盛达矿业(20%)、盛屯矿业(20%)、兴业矿业(20%)、山东黄金(15%)、华友钴业(15%)、中金岭南(10%)。

  风险提示:中国A股回调风险导致估值下降。

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