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新能源汽车带动电池行业 国内钴价持续上涨

导读: 钴的主要下游需求为电池行业,需求端今年受新能源汽车带动而开始放量。业内分析人士指出,当前市场钴库存约为2万吨,多在上游企业手中,电池材料用户并未事先大量囤积。此外,今年国储也锁定了一部分库存。目前,行业处于淡季,到八月底九月初时需求会逐步释放。

  钴的主要下游需求为电池行业,需求端今年受新能源汽车带动而开始放量。业内分析人士指出,当前市场钴库存约为2万吨,多在上游企业手中,电池材料用户并未事先大量囤积。此外,今年国储也锁定了一部分库存。目前,行业处于淡季,到八月底九月初时需求会逐步释放。

  7月11日,国内钴价上涨2.64%,为近三个月以来首次上涨,其中金川出厂价报18.8-20.1万元/吨,上涨5000元/吨。国际市场上,7月8日欧洲钴金属价格再次上涨。据悉,欧美市场部分贸易商已证实钴市场远期询盘已开始转化成实盘成交,本次远期交易价格为11.65美元/磅-12.1美元/磅,高于目前水平。

  21日金属报价显示,国内金属钴价上涨4100元/吨至均价202400元/吨,氯化钴涨350元/吨至均价40350元/吨。自本周一调涨3300元/吨后,金属钴价本周至今已累计上涨约3.8%。

  业内人士表示,这轮钴价上涨,是海外市场带动的。截至20日,7月份LME钴期货官方报价累计上涨4.75%。21日,MB钴报价从前一日的10.95-11.4美元/磅上涨至11-11.5美元/磅。

新能源汽车带动电池行业 国内钴价持续上涨

  供给端收紧预期和下游需求放量是此轮价格调涨的主要推动因素。多家机构预测,今年钴供给将进入收缩周期。Darton Commodities研究显示,今年钴产量或减少2%左右,预测短缺区间为2700吨至4000吨。CRU预测,精炼钴供应缺口将在2017年扩大至7333吨。

  从需求来看,钴最主要的下游领域为电池行业。今年受到新能源汽车带动,电池行业需求开始放量。据了解,目前仍处于淡季,到8月底至9月,需求会进一步释放。不过由于海外钴价上涨催化,下游采购商积极性已有所回升。

  在我们看来,钴产量难以短期内上升,产量产能集中成熟矿山利用充分,2000年以来,全球精炼钴产量迅速上升,一路从4.00万吨上升至2015年的9.81万吨,增长了145.3%,并随后在近两年维持在不到9.5-10万吨的水平。其中,刚果(金)是当前钴的产能产量集中地。

  截至2013年,刚果(金)占据全球钴产能的份额达到了45.6%。而从矿山角度考察,当前全球钴矿高度依赖少数成熟项目。2015年,全球钴总产量为9.81万吨,而来自主要的15个矿山的总产能就达到了8.26万吨,占比84.2%。这些项目本身已经非常成熟,产能也基本利用充分。

  这意味着供给端很难出现新的冲击。其中最主要的变数在嘉能可,旗下的两个暂时关闭的矿场和尚有闲置产能6700吨的Mutanda矿是问题所在。由于钴矿开采从立项到落地周期很长,未来数年内,已有的矿山在全球钴矿开采中仍将占据主要地位。在已有矿山产量稳定的前提下,潜在的产能扩张可分为扩产、重启和新项目三种。

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