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锂电池板块回暖 科恒股份等3股解析

导读: 工信部发布第287批《道路机动车辆生产企业及产品公告》申请企业车辆新产品公示。此次申报中,纯电动专用车数量已与如今新能源市场的主力军纯电动客车基本接近,且专用车中电动物流车占据主导,这符合纯电动专用车市场未来高增长预期,预计市场未来对三元锂电需求将大大提高。

  16日早盘,锂电池板块走强。截至发稿,西部资源、科恒股份、当升科技涨停,时代万恒、美都能源、亿纬锂能、富临精工、天赐材料等涨幅居前。

  消息面上,工信部发布第287批《道路机动车辆生产企业及产品公告》申请企业车辆新产品公示。此次申报中,新能源车型多达448款,与第286批申报398辆新能源车型相比,数量增加了大约10%,呈现稳健增长趋势。其中,纯电动专用车数量已与如今新能源市场的主力军纯电动客车基本接近,且专用车中电动物流车占据主导,这符合纯电动专用车市场未来高增长预期,预计市场未来对三元锂电需求将大大提高。

  工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定(修订征求意见稿)》,旨在规范新能源汽车生产活动,促进新能源汽车产业持续健康发展。征求意见稿提高了新能源汽车企业的准入门槛,包括提高企业的设计开发能力、生产能力等,这也对汽车企业的锂电池技术有了更高的要求,那些拥有优良生产技术的锂电池企业将极具竞争优势。

  业界预计,2016年国内动力锂电池产能需求将达到30GWh左右,而未来几年内产能需求将继续保持高增长速度,随着锂电企业纷纷扩产,动力电池市场处于低端过剩、高端短缺的局面。

  相关概念股:

  科恒股份:布局锂电设备和材料,实现业绩V型反转

  收购浩能科技进入锂电设备第一梯队,初步实现锂电设备和材料的业务布局,经产业链草根调研,上半年大部分设备企业订单同比翻番,预计浩能科技业绩超预期。

  浩能科技的涂布机在国内锂电涂布机市场排名前二,若完成收购将进入国内锂电设备第一梯队,经产业链草根调研,上半年大部分锂电设备企业订单同比翻番,预计浩能科技2016年净利润或能达到8000-9000万,超业绩承诺。受益锂电池产业链高景气度,预计科恒股份2016-2018年EPS为0.04元0.20元和0.37元;考虑完成收购及股本摊薄后,2016-2018年EPS为0.80元、1.16元和1.60元。考虑到此次收购带来的估值溢价及标的公司业绩超预期的可能,给予目标价55元。

  锂电设备高景气度,浩能科技在手订单充足,有望超承诺完成业绩对赌。经测算,预计2016年国内锂电设备市场空间在130亿左右,同比增长73.33%,据产业链草根调研,大部分锂电设备企业上半年订单较2015年同期翻番。浩能科技与韩国CIS的合资公司智慧易德,借助韩国高端技术并结合浩能本土生产销售优势,开拓国内市场,现已与CATL签订2.5亿元辊压机和分切机订单。我们判断,受行业高景气度及较强的竞争力,浩能科技大概率能够超额完成业绩对赌。

  锂电材料业务将迎来收入和盈利能力的双重提升。公司钴酸锂产品主要用于消费电子产品,三元材料于2015年量产,现主要用于小动力电池,正积极向高功率产品拓展。随着锂电池产业链高景气度及三元材料收入占比的提高,迎来收入和盈利能力双重提升。

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