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刘彦龙:2016年动力电池产能结构性过剩

导读: 今年整个动力电池市场,总体产能要到60GWh左右,出现结构性过剩,产业集中度会进一步提高。

  在“2016年第五届中国电池市场年会”上,中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙先生做了题为《动力电池后市场如何“破题”》的专题报告,内容整理如下:

2016年动力电池总产能将超60GWh 现结构性过剩

  这个题目张雨他们出的,这个题目我觉得也比较大。关于后市场的发展,我想我们今天可能讨论会上会有很多问题,包括回收利用都在做这方面的工作,都是我们动力电池后市场应该关注的,所以说实际上我讲可能更多的是动力电池行业的现状,包括未来我们应该关注的方向。

  这是从我们协会关注的一些电池产业领域的情况,锂离子电池可能在这个行业里目前发展最快的。去年从量上大概增长54.9%左右,主要得益于动力电池产业的发展,电池的量可能铅酸蓄电池的量更大一些。如图,这是一些主要产业的规模,在产出里面铅酸电池大概2015年可能接近1400亿元,锂离子电池接近1000亿元,去年销售收入大概增长37.7%左右。2015年这个市场规模,昨天我也讲了一下,整体接近1700亿。这是从国内2015年各类的锂离子电池企业的得到的他们销售情况,ATL在新能源大概是118亿元,主要还是以数码类的为主。LG化学,也是数码类为主。比亚迪,包括了数码,也包括了动力,比亚迪的动力电池内部计价可能价格上比较低一些,收入大概也在40多亿元,从销量来说,比亚迪的动力电池应该是国内第一大。宁德时代,是专注做动力为主,加上储能,大概接近57亿。像三星手机,也是数码类的,其他的我想不一一介绍了,大家稍微了解一下。这是后边销售额增长10到20倍的一些企业。

  去年工信部当时要了解一下国内主要企业那些产能的情况,这是在去年9月份的时候一些企业的产能,我们当时大概对30多家主要的一些动力电池企业产能做过初步的了解,当时在2015年的9月份大概有330亿Wh,但是根据今年,总体一个判断,我们认为到年底动力电池总的产能应该是超过600亿Wh,会出现结构性的过剩。结构性的过剩,我想,进入目录的一些大企业,产品可能还是供不应求,但是没有进入目录的,或者新进入的一些企业,或者进入目录也是一些规模相对小一些的企业,可能未来市场竞争会更加激烈。

  这是去年按动力电池跟整车配套的情况,总体上去年大概一共是16.68GWh,这是跟汽车配套的一个量,但是前20家企业配套量是12.759GWh,占了总量的71.3%。这是2015年,从各种材料体系,在不同车型上的一些应用,纯电动车,比如纯电动乘用车大概磷酸铁锂电池占40%左右,三元电池占58%左右,纯电动客车里磷酸铁锂电池大概占了84%,三元电池接近13%,纯电动专用车里三元是占了57%,磷酸铁锂占36%左右。去年磷酸铁锂电池配套量10.86GWh,三元电池为4.26GWh。总体上动力电池里磷酸铁锂电池去年占了69%,三元电池占27%,其他的一些体系占了4%左右。今年上半年我们做的,实际上昨天有嘉宾已经把1—9月份的数据给大家做了报告,这里面根据配套量,1—6月份总的配套量6.67GWh,相当于去年总量的42.5%,但是和去年同期相比还是增长了100%多,还是快速增长。另外,前三家企业市场份额已经达到了55.8%。从材料体系上来看,磷酸铁锂电池还是继续延续了去年整体的形式,主要还是因为国家政策的影响,限制了三元材料电池在客车上的使用,所以今年总体来看,磷酸铁锂电池的比重进一步提高。这是不同车型配套的,上半年比如说乘用车和客车是两大主流的,分别占了47%和48%左右,专用车也是受政策的影响,只占了5%左右。2016年上半年三个领域,乘用车、客车、专用车动力电池出货总体来说都是呈现一倍的增长。

  这是磷酸铁锂和三元材料占比的变化,当然我觉得今年要是按市场趋势来说,可能三元会快速增长,但是因为受政策的影响,实际上今年三元电池在客车上只有很少的占比,去年通过的一些新的车型都没有配套,所以总体来说是磷酸铁锂比重在进一步扩大。这是今年1—6月份前10家企业他们的配套量,总的是5.37GWh,占到了80.5%左右。刚才也说了,前三家是55.8%。

  今年整个动力电池市场,总体产能要到60GWh左右,出现结构性过剩,产业集中度会进一步提高。今年前20家企业可能占到80%几,但是前10家企业占比大概80%,未来几年随着前几大企业产能的释放,可能整个动力电池规模效应,或者集中度会进一步提高。

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