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杉杉系“脱壳”江泉实业 国企高管10.6亿接盘

2017-06-14 11:15
默菲
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江泉实业此次控股权出让也意味着杉杉系的退出。自2014年下半年开始,从艾迪西(已更名申通快递)到江泉实业,从新华龙到龙江交通,杉杉系掌门人郑永刚的“壳生意”从未打烊。这一次,杉杉系又在做怎样的调整和布局?

杉杉系的壳生意再添一笔,日前以10.6亿元的价格转让江泉实业控股权,“新东家”上海超聚金融信息服务有限公司(下称“上海超聚”)与国企中航工业关系错综复杂,身份成谜。

记者经过多方核查发现,上海超聚背后隐现央企及实力派民企,其实控人刘岩和闫昶煦本身即为国企高管。换言之,国企高管通过不知名公司上海超聚,斥巨资受让“杉杉系”成员江泉实业控制权。

江泉实业此次控股权出让也意味着杉杉系的退出。自2014年下半年开始,从艾迪西(已更名申通快递)到江泉实业,从新华龙到龙江交通,杉杉系掌门人郑永刚的“壳生意”从未打烊。这一次,杉杉系又在做怎样的调整和布局?

溢价一倍卖壳

自2015年6月杉杉系老板郑永刚入主江泉实业后,公司两度重组均告失败,期间还曾更换过一次重组标的。两年过去,又到“卖壳”时节。

5月24日下午江泉实业停牌,控股股东宁波顺辰投资有限公司(下称“宁波顺辰”)筹划控制权变更事宜。6月8日深夜,江泉实业低调地公布了接盘方。

根据公告,6月8日,宁波顺辰与上海超聚签署了《股份转让框架协议书》,拟将所持江泉实业6840.32万股股份(占比13.37%)转让给上海超聚。股权转让完成后,江泉实业实控人将由郑永刚变更为刘岩。

此次股权转让价为15.5元/股,总价款为10.6亿元。2015年6月,杉杉系入主江泉实业时,宁波顺辰以8.67元/股,共计5.93亿元的总代价取得这部分股权。

新的接盘方甫一露面,江泉实业当天深夜便收到上交所问询函,首先被关注的是上述股权的高溢价转让。框架协议约定的15.5元/股的转让价格比江泉实业停牌前一交易日收盘价7.42元/股高出一倍,溢价幅度达109%。

针对本次股权转让,江泉实业公告称,若双方对协议事宜没能达成一致,任何一方都可终止协议,无需承担违约责任,其审慎性被上交所关注。

另外,宁波顺辰与上海超聚还未正式签署《股份转让协议》,也没有披露后续签署《股份转让协议》的条件、时间等约定。

上交所对受让方上海超聚的股权结构、主营业务、主要财务数据、以及实际控制人控制的资产等情况也表示关注,要求上海超聚说明受让公司股份的主要考虑、资金来源、筹措方式、支付能力等,以及本次股权转让前后是否存在质押股份的情形或计划。

6月12日晚间,江泉实业回复了上交所的问询函。公司表示,本次股权转让定价与上市公司股票二级市场的定价机制不同,具有一定差异,是正常的市场行为。

在框架协议签订后5个交易日内,上海超聚将向宁波顺辰支付3000万元诚意金,并可以在此后不超过30个交易日内对上市公司进行尽职调查,公司认为此次股份转让框架协议是审慎的。

若上海超聚在尽职调查过程中没有发现框架协议中约定的情形,那么上海超聚在尽职调查完成后10个交易日内(即双方最晚于框架协议签署日后40个交易日内)与宁波顺辰定签署正式的股份转让协议。

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