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新能源汽车五大原材料未来市场分析

2017-07-31 11:18
雷本祖
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能量五金,坚实抓紧

新能源汽车产业链发展至今,投资主线已经很明确:下游增长会不断改变原料供需,并最终刺激价格上行。因此,面对广大的增量空间,一定要牢牢占据上游。

能量五金之1:碳酸锂

无论是磷酸铁锂正极材料还是三元正极材料,都离不开碳酸锂。以特斯拉Model S为例测算一辆新能源汽车的碳酸锂当量需求:松下NCR18650电池单体重量44g ,松下官网说明18650 电池中正极材料重量占比20~35%,假设其正极材料在30%左右,则重量为15克左右。NCA化学式Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)xO2,经过测算x=0.845,分子量为87.5;碳酸锂分子式Li2CO3,分子量为74。按锂元素一比一,两者重量比是74 : (87.5×2) =0.423 : 1。可知其中1 克锂钴镍铝三元正极材料需要0.423克碳酸锂。则生产一节18650 NCA三元电池正极材料需要15×0.423 = 6.345g碳酸锂。一辆ModelS使用了7104节18650电池,折合碳酸锂当量=7104×6.345g=45.1kg,再加上电解液六氟磷酸锂对碳酸锂的需求和工业耗损,预计一辆Model S对碳酸锂当量需求在82kg左右,折合耗用量为1kg/kWh。

碳酸锂:供给端难以大规模释放。2017年5月18日碳酸锂单价到达14万元/吨且至今坚挺高位。新能源车的规格不一,据数据统计计算,单车用量1kg/kwh,2016年全球年产量约22万吨。对应标的:天齐锂业,赣锋锂业,江特电机,西部矿业。

能量五金之2:钴

钴元素是NCA和NCM三元材料必不可少的上游原料,随着三元材料对碳酸铁锂的替代趋势越来越明朗,钴需求也随之水涨船高。NCA三元材料中钴元素需求量约为0.14 kg/kWh。

钴:刚果金控制全球60%产量,集中的供给端导致金融属性极强,非常看好10月非洲雨季(为期半年)刺激钴价上行。2017年6、7月份钴金属均价超过40万元/吨。新能源车的规格不一,据我们的数据显示,单车用量:333型号1kWh对应0.39公斤,NCA型号1kWh对应0.14公斤。据中国产业信息网显示,2016年全球年产量约10万吨。对应标的:华友钴业,洛阳钼业,盛屯矿业。

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