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四面楚歌 夹缝里的第三方PACK企业

2017-08-03 01:56
flinay
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事实上,国内的动力电池相关企业在2017年上半年过得都不怎么舒心。受到新能源汽车补贴政策调整等影响,新能源汽车、电芯和第三方PACK企业,像是同吃一口奶的“三胞胎”,本想着都能在政策红利下“茁壮成长”,谁料政策调整“奶水不足”,哥儿仨便成了明里暗里的“窝里斗”。

一朝“断奶”,PACK企业竟成行业“受气包”

受到补贴政策退坡的影响,2017年上半年新能源汽车销售方面稍显停滞。随着“三万公里”标准的施行,车企获得补贴的时间周期将大大延长,而大多数依靠车企回款的电芯和第三方PACK企业在资金方面显得更加捉襟见肘。

受车型和车企造车技术的影响,各家车企动力电池系统的成本占整车成本比例不尽相同。但值得肯定的一点是,动力电池系统成本将成为车企造车的主要开支。新能源汽车补贴逐步退坡的当下,车企会想方设法降低整车成本来保证车企的收益,而动力电池系统首当其冲地成为了车企“下刀割肉”的地方。电芯企业和PACK企业的利润空间正在被进一步压缩,特别是PACK企业。曾有动力电池企业透露,车企要求动力电池价格下降30%,电芯企业在叫苦的同时,只能进一步压缩PACK企业的利润。受到车企和电芯企业的双重挤压,PACK企业变成了“风箱里的老鼠”。

事实上除了利润空间被压缩外,第三方PACK企业的市场也面临着被整合的“危险”。据电池中国网统计,在工信部公布的1-6批次新能源汽车目录中,第三方PACK企业涉及的车型仅仅占到约20%。电芯企业和车企,正在逐步将PACK整合到自己的产业链里,这将对第三方PACK企业造成沉重的打击。

PACK企业两极分化,BMS成为考验企业的“试金石”

整体来看,PACK业务分为以下三个领域:电池封装,BMS系统的研发,还有就是两者的整合业务。

电芯企业的PACK业务多以整合为主,依仗自身电芯的优势,搭载自己或第三方研发的BMS系统,进行电池封装,这样可以延长自己的产业链,从而取得更多的利润。电芯企业整合的封装业务,往往只针对自家的电芯产品,标准较为一致,这类产品在品质上有一定保障。但BMS研发是一个技术集约型的产业,目前国内大部分电芯企业都没有精力深入进行。

车企多致力研发配套自己车型的BMS系统,车企加紧研发BMS系统可以减少对供应企业的依赖。车企把核心技术收入囊中的同时,还可以提高新能源车型整体的安全性和可靠性。

而第三方PACK企业的市场划分较为复杂。在第三方PACK企业中,有少数企业专注于BMS系统的研发,此类企业行业集中度较高,有较为明显的技术优势。还有部分企业将电池封装和BMS研发相结合,这类企业多数与汽车企业或电芯企业合作,除了有技术优势,还有较为顺畅的供应链条。然而这两类企业仅为少数,目前国内涉及PACK的第三方企业多达100余家,一些企业研发的BMS技术较为简单,另一些PACK企业只进行简单的电池封装,缺乏技术优势将让这类企业很难立足于激烈的市场竞争。未来随着新能源汽车高端乘用车的崛起,车企对于BMS的技术要求会越来越高,有良好技术储备的公司会抢占更多的市场份额,技术弱势的企业,将有可能沦为市场整合过程中别人刀俎上的“鱼肉”。

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