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方大炭素投资喜科墨4亿元剩余款项支付完毕

9月22日,方大炭素新材料科技股份有限公司发布公告,宣布已经于20日向株式会社煤炭化学支付了剩余转让对价款7827.930555万元以及向喜科墨增资的款项1.53亿元。这意味着,方大炭素在高端针状焦市场迈出了实质性的一步。

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据了解,江苏喜科墨是新日化通过其子公司株式会社煤炭化学于2013年在中国设立的优质针状焦生产企业,产品技术工艺和设备方案完全源自新日化。新日化是世界煤系针状焦的主要生产企业之一,拥有独立的针状焦生产和设备专利技术,是全球最大的煤系针状焦生产企业,产品广泛运用于大功率超高功率电极的制造。江苏喜科墨主要产品指标与新日化日本工厂产品完全一致,产品质量达到国际先进水平。

今年1月24日,方大炭素与株式会社煤炭化学、新日铁住金化学株式会社、喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司共同或分别签订了相关协议。根据协议,方大炭素向煤炭化学收购其持有的喜科墨51%股权,并在收购完成后进行同比例增资。

此项交易中,方大炭素总共投入约4亿元,其中部分用于支付股权转让价款,剩余部分用于对喜科墨进行增资。

当时,方大炭素表示,本次交易符合公司战略发展要求,延伸上游产业链,有利于保障公司主导产品大规格(超)高功率石墨电极的优质原材料供应,促进公司产品结构的优化升级,提升公司高端石墨制品的市场竞争力和盈利能力。

实际上,方大炭素原本的计划是自己募资开发针状焦市场,而不是与外企合作。

早在2011年,方大炭素的“10万吨/年油系针状焦工程项目”就已经立项。根据当时自身需求、市场供求和价格情况,该项目拟建设产能达到10万吨/年,预期销售价格为约14500元/吨,静态投资回收期约6.8年,具有良好的经济效益,具有可行性。2013年,方大炭素以非公开发行股票的方式募集了近6亿元人民币,拟用于投资该项目。

不过,随后几年针状焦的市场供求情况发生了较大变化,我国超高功率石墨电极对针状焦的市场需求大幅下滑,方大炭素自身的针状焦需求也相应大幅下降,针状焦的市场价格也大幅下降。方大炭素经过重新评估后认为,若继续实施“10万吨/年油系针状焦工程项目”,不仅不能实现预计效益,反而将会导致公司出现大额亏损。经审慎研究,拟终止本项目。

虽然该项目因为市场下滑而终止了,但是在方大炭素看来,高端针状焦市场仍然是有很大空间的。针状焦是制造大规格(超)高功率石墨电极必需的主要原材料,而石墨电极是电炉炼钢工艺中的必备材料。随着我国钢铁产业结构调整和优化升级的持续深入,电炉钢在粗钢生产中的比例将逐步上升,尤其是优质钢、特殊钢的比例将持续提高,相应地对大规格(超)高功率石墨电极从而针状焦的市场需求将呈上升趋势。

方大炭素曾表示,由于技术、设备及管理水平的制约,我国炭素企业生产所需的优质针状焦在很大程度上依赖进口。虽然终止了原拟自行建设的“10万吨/年油系针状焦工程”项目,但仍继续在寻求向针状焦这一产业链上游的延伸。

既然自己做没有成功,方大炭素转换思路,与该领域的先进企业进行合作。

2015年12月17日,经双方友好协商,方大炭素与新日化就喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司重组为中外合资经营企业达成合作共识,并签署了《合资意向书》。直至今年1月24日双方正式签订协议,方大炭素向喜科墨投资约4亿元,用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资,江苏喜科墨也更名为方大喜科墨。值得注意的是,这4亿元资金正是来源于2013年原本用于“10万吨/年油系针状焦工程项目”的募集资金。

方大炭素表示,与原募投项目相比,喜科墨具有显著的技术优势和经济性。一方面,喜科墨的技术工艺和设备方案完全源自新日化,其产品性能和质量达到国际先进水平,而原“10 万吨/年油系针状焦工程”项目在技术、设备及生产经验方面均与喜科墨存在较大差距,产品性能和市场竞争力均相对较弱;另一方面,原“10 万吨/年油系针状焦工程”项目总投资10.2亿元,建成后油系针状焦产能为10万吨/年,而本次收购喜科墨51%股权预计对价约2亿元,该企业煤系针状焦产能为6万吨/年,且是国际先进水平的优质针状焦,其市场销售价格和盈利能力均大幅高于原募投项目,具有较强的经济性。

至此,方大炭素在高端针状焦市场迈出了实质性的一步。

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