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杉杉引领全球锂电技术 自强不息力压美日

2018-04-22 02:52
动力常在
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真没想到,美国人的贸易战,会发展到如此严重的程度。

先是3月22日,特朗普签署备忘录,计划对约500亿美元中国进口商品征收25%关税。接着是4月16日,美国商务部部长罗斯宣布,因“违反”美国政府制裁禁令,中兴通讯将被禁止从美国市场上购买零部件产品,期限长达7年。

这个消息一出来,整个通信领域、半导体领域都为之震惊,A股大幅震荡。就连《人民日报》,也痛心疾首的发布评论:核心技术靠化缘是要不来的,也是花钱买不来的。

其实,美国人早就已经不是第一次这么干了,大家真得醒醒了。类似情景,早在2014年,在汽车行业就发生过,当时的轮胎“双反案”,引起的风波一点也不亚于今天。2014年11月24日,美国商务部就曾发表声明,认定中国输美轮胎享受不公平政府补贴,对中国的输美轮胎征收反补贴关税。可是,4年过后,整个中国汽车产业已经完全不同。如今的汽车领域,已经成为中国极少数能够用来反制美国的产业。

你看,美国开打贸易战不久,刚刚宣布对中国进口商品征收25%关税,中国反应很快,马上就采取反制措施,对美国农产品、汽车等领域采取加征关税措施,税率为同等的25%。注意,汽车这个产业,之前几年还是美国主导,被其卡住咽喉,如今中国人竟然能拿汽车产业来做反制措施,这个底气,到底在哪?原因就在于,第一,中美贸易摩擦,对中国汽车产业几乎没什么影响,而对美国,却失去了中国这个全球最好的市场。第二,就在短短4年时间里,中国的新能源汽车产业,已经飞速崛起,今非昔比。

之前我们分析过,在整个产业链最重要的动力电池领域,中国的宁德时代已经成为全球第一。同时,在核心的电池材料领域,杉杉股份等企业,也已成为第一,摆脱了对美国、日本的依赖。为什么说新能源汽车产业,是扭转中美汽车工业格局和地位的重要突破口?因为,在中国汽车行业,长期以来最大的瓶颈就在于发动机技术。中国在发动机制造方面,大幅落后于德、日、美,长期受制于人,很难实现突破超越。因此,中国大力发展新能源汽车的核心产业逻辑,就在于,绕过发动机的限制,实现在汽车产业百年一遇的弯道超车机会。一旦动力电池和电池材料领域实现突破,整个产业格局就会剧变。

读懂这个,你才能理解这次贸易战背后,更大格局的战略选择:中国为什么不惜代价,对新能源汽车产业持续巨额补贴。读懂这个,你才能理解今年的《政府工作报告》:加快制造强国建设,重点发展几个产业:集成电路(也就是这次中兴事件的核心,芯片产业)、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料。在报告中,将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年。读懂这个,你才能明白,为什么证监会在IPO上会审核中,最早放行的一批独角兽,会来自手机和汽车产业:先是富士康,再是宁德时代。

可以说,在新能源汽车这个领域,以及核心的锂电池领域,中国已经突破了美日等国家的市场垄断和技术封锁,完全不用再看美国人、日本人的脸色。锂电池这个领域,最早诞生在美国,后来在日本成长壮大实现商业化,最后,短短几年之间就已被中国赶超。接下来,马上就是完爆。

根据澎湃新闻的消息,2017年4月17日,英国基准矿业情报总经理西蒙·摩尔斯在接受BBC采访时认为,中国锂电池行业正成为世界第一。中国锂电池的产能,将在2020年占据全世界的62%。

之前,我们对动力电池领域的全球第一宁德时代做过两篇深度分析,今天,我们再往宁德时代的上游看一步,来研究一下电池材料领域。在电池材料这个领域,综合规模排名全球第一的是杉杉股份。今天,我们就以它入手,来分析一下整个电池材料环节的投资逻辑,以及财务特征。这,是优塾投研团队关于新能源汽车产业链的第8篇研究报告。

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