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“独角兽”宁德时代拿批文:募资总额大幅缩水

宁德时代近年业绩颇为亮眼。财务数据显示,2015年-2017年,宁德时代实现营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率高达87.26%;净利润分别9.51亿元、30.89亿元及42.88亿元,年均复合增长率高达112.39%。

这样的净利润,算上金融地产、石油石化等行业,在A股也可以进前百名。

低调的创始人

曾毓群,这个名字想必你是陌生的。宁德时代董事长,实际控制人之一。一贯作风低调,很少在媒体露面。

根据招股说明书,曾毓群持有公司控股股东瑞庭投资100%股权,间接持有公司29.23%的股份;李平直接持有公司5.73%的股份,董事长曾毓群和副董事长李平为实际控制人、一致行动人,合计持有公司发行前股本总额的34.95%。

巨大的行业影响力,已经让宁德时代这只低调的“独角兽”无法隐身;创始人曾毓群的创业经历,也随之浮出水面。

1989年,曾毓群从上海交通大学船舶工程系毕业,随后分配至福建一家国企,只干了三个月就选择辞职走人。

曾毓群加入的这家企业,名为东莞新科电子厂,隶属于全球最大的独立硬盘磁头供应商SAE。沉淀了十年后,31岁的曾毓群成为了厂里最年轻的工程总监。1999年,曾毓群与其上司陈棠华、梁少康一起,建立了新能源科技有限公司(简称ATL),投入聚合物软包电池创业。

由于解决了致命的电池鼓气问题,ATL成为苹果公司的供应商。2005年6月,日本TDK集团以1亿美元买下了ATL的100%股权。

2012年,华晨宝马正在推进纯电动汽车之诺1E,但市场上可供的选择并不多。

根据华晨宝马总裁兼首席执行官魏岚德的回忆,最早宝马发现ATL是苹果手机电池全球最大的电池供应商,说明其单体电芯很稳定,想跟ATL谈合作。

但根据政策要求,全外资公司不能生产动力电池。2011年底,曾毓群、黄世霖等众多创业股东二次创业,在年底注册成立了宁德时代新能源科技有限公司。

得到了宝马的背书,四年之内,曾毓群将CATL推到全球第三大汽车动力公司的位置,仅次于松下和比亚迪。

产业链提振作用明显

宁德时代的顺利过会,对动力电池上下游产业链将起到有效提振作用。

下游品牌企业中,公司与宇通、上汽、北汽、吉利、福汽、中车、东风和长安等国内整车龙头企业长期合作;国际客户方面,公司已经进入宝马、大众等国际一流整车企业供应体系,也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。此外,公司与蔚来汽车等新兴整车企业有合作关系。

根据招股说明书披露信息,以及通过公开消息进行的梳理,宁德时代主要供应商包括正极材料、负极材料、电解液、锂电设备、结构件、原材料、隔膜等多个领域的十多家公司。

根据中信证券的详细整理,CATL主要供应商情况如下:

新能源汽车产业链正在经历行业洗牌加速、供应链概念强化的阶段,宁德时代作为新能源汽车产业链中当之无愧的“独角兽”企业,未来还将受益于海外车企新能源车战略的放量,其产业链理应享受估值溢价。

来源:中国证券报

作者:崔小粟

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